Cuatro complementos indispensables para tu sistema CRM

Cuatro complementos indispensables para tu sistema CRM

Si tienes duda sobre cuales son los mejores complementos en esta entrada te explicamos cuáles son la mejor opción.

Las aplicaciones en la nube son la mejor elección debido a que se integran fácilmente entre sí, los cambios pueden realizarse en un solo lugar, las actualizaciones son más rápidas, las herramientas son consistentes, los programadores acceden de manera fácil a los datos y el soporte es más rápido.

Son demasiadas ventajas que te ofrecen las aplicaciones en la nube.

Los mejores sistemas de CRM como Zoho CRM brinda diversas herramientas y aplicaciones para que terceros puedan crear soluciones personalizadas así como conectar sistemas para brindar una mejor y excelente experiencia a los usuarios

Gracias a esto la mayoría de usuarios de CRM usan uno o dos complementos de terceros y las mejores plataformas de CRM ofrecen muchas opciones.

Complementos para tu CRM:

Contabilidad

contabilidadUn buen CRM siempre hará un seguimiento de actividades, correos electrónicos y notas pero cuando se trata de un historial de pedidos, abrir facturas.

Queda muy claro que un CRM no es un sistema de contabilidad pues no tiene los controles internos así como la auditoria para crear una base sólida de datos financieros.

De ahí que muchos clientes prefieren integrar sus sistemas CRM con sistemas de contabilidad.

Un buen complemento te permitirá sincronizar la información de contacto así como ver el historial de transacciones, incluso algunos dan la oportunidad de crear órdenes o facturas en el sistema CRM y transferirlo a la base de datos contable. De esta manera crearás menos entradas dobles y tendrás la información requerida en tiempo real.

Zoho Books es la mejor opción para integrarlo con tu CRM.

Correo de marketing

correo de marketingSi generalmente envías muchos correos a la vez tu sistema de CRM debe tener la capacidad de manejar eso.

Si ese es tu caso necesitas conectar tu sistema CRM con un servicio de marketing por correo electrónico, esto es por la siguiente razón: tu proveedor local de servicios de Internet pudiera cerrarlo.

Teniendo un buen servicio de marketing eso no sucederá ya que es su su trabajo hacer entrega de dicho correo.

Un buen servicio de correo electrónico lo someterá a la debida diligencia para cerciorarse que no estás enviando mensajes no deseados o inapropiados, que ademas te permita cumplir con el GDPR que ya entró en vigor .

Ya que hayan pasado dichas pruebas el servicio podrá manejar los miles de correos de manera inmediata para llevar los resultados de dichas campañas a el sistema de CRM.

Debes recordar que la base de datos de CRM es donde comienzan las comunicaciones de marketing.

Por lo tanto un servicio de correo electrónico debe ser un complemento que use esta información para transmitir el mensaje y posteriormente seguir ese mensaje con buenos análisis.

Zoho Campaigns cumple con todos estos requisitos y fácilmente se realiza la integración con Zoho CRM.

Teléfono 

integración de zoho con jiveSería agradable que al recibir una llamada el registro de la persona apareciera automáticamente en tu pantalla con todo el historial de interacciones previas con alguien en tu compañía, incluso resultaría muy productivo tener la capacidad de iniciar una llamada saliente con solo clickear en el botón de un registro de contacto, la idea de grabar una llamada y tener el archivo de audio conectado con tu registro de contacto para escucharlo en el futuro suena bastante bien.

Todo esto es posible si utilizas como complemento tu sistema telefónico y lo integras con tu sistema CRM.

La mayoría de los sistemas telefónicos actuales están en la nube lo que agiliza mucho este tipo de integración.

Jive es uno de ellos con gusto podemos ayudarte a realizar la integración.

Solo bastan unos pocos minutos de configuración simple y podrás realizar llamadas rápidamente y hacer un mejor seguimiento de la actividad de llamadas de tu compañía.

Integración de Datos

integración de datosEn ocasiones un complemento específico no existe y suele ser debido a se está haciendo uso de un sistema de contabilidad, inventario, punto de venta, entrada de pedidos u otro tipo de sistema  que sea un producto especifico para tu industria o que haya sido altamente personalizado para adaptarse a las complejidades de tu negocio eso pudo haber sido un problema pero hoy en día contamos con poderosas herramientas que se configuran automáticamente para leer archivos de tus sistema CRM y que además de esto permiten leer y escribir datos dentro y fuera de ambos sistemas.

Incluso proporcionan interfaces de programación de aplicaciones o API, los cuales permiten a un buen programador lograr sus objetivos.

Las herramientas de integración de datos pueden lograr cualquier cosa.

Tu sistema CRM es una base de datos crítica que almacena información sobre todas las personas que entran en contacto con tu empresa.

Aprovecha todos estos complementos e integralos con tu CRM nosotros podemos ayudarte, para cualquier duda contactanos y con gusto te ayudaremos.

Zoho Books, el software de contabilidad para tu empresa

Zoho Books, el software de contabilidad para tu empresa

Si tu empresa esta en crecimiento y necesitan un software de contabilidad, Zoho Books es la mejor opción.

En esta entrada te mencionaremos todas las características que proporciona a tu empresa hacer uso de esta herramienta

¿Qué es Zoho Books?

Es un software completo de contabilidad en la nube, como todas las aplicaciones de Zoho es muy intuitivo y fácil de usar.

Está diseñado para pequeñas empresas con el objetivo de que puedan administrar de una manera efectiva sus finanzas y mantenerse al tanto con el flujo de caja y dedicar menos tiempo al ingreso de datos, lo que permite concentrarse en hacer crecer tu negocio.

Funciones de Zoho Books

Facturas

Debido a que Zoho Books gestiona y organiza todas tus transacciones desde un solo lugar, es mas rápido realizar tus facturas.

Los pagos en línea dan el beneficio de recibir pagos de manera mas rápida.

Es posible mantener un registro de estimaciones, facturas, notas de crédito y facturas recurrentes.

Tienes la ventaja de convertir estimaciones en facturas con tan solo un clic y usar el filtro para rastrear aquellas facturas que requieren atención.

Puedes registrar tanto tus pagos en línea como aquellos fuera de línea.

También se da la ventaja de configurar recordatorios automáticos de pagos retrasados. Zoho Books actualizará el pago en linea y notificará el monto que debe ser ingresado.

 Gastos

Zoho Books te permite tener una buena organización realizando un seguimiento de facturas y gastos crecientes.

Una manera es mediante un reflejo preciso de tus gastos realizados.

Puedes dividir tus gastos en categorías que te permitirá tener mayor visibilidad de tus gastos y esto te ayudará con las deducciones de impuestos.

Paga a tiempo tus facturas ,mediante un seguimiento de cuando y cuanto adeudas a tus proveedores.

Organiza tus gastos en facturables y no facturables y conoce el estado en que se encuentran. Al momento de enviar una factura a un cliente se pueden incluir los gastosa facturables asociados.

Banca Intuitiva

Obten automaticamente tus transacciones o importalas directamente desde Zoho Books o de tu cuenta bancaria y categorizalos en ese momento, de esta manera puedes hacer coincidir tus transacciones con un solo clic.

Zoho Books es compatible con archivos CSV, TSV, QIF y OFX.

Obtén una vista actualizada del flujo efectivo de tu negocio en todo momento.

Informes completos

Zoho Books proporciona los datos relacionados con la salud financiera de tu empresa mediante un informe completo , paneles intuitivos e información inmediata acerca de tus facturas.

Para saber la salud financiera de tu empresa de manera muy fácil, simplemente accede al Tablero en tu cuenta de Zoho Books que te permite ver el resumen de antigüedad, los gastos en ingresos.

Categoriza las transacciones desde tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Esta función te permitirá tener claridad en tus actividades pendientes.

Puedes obtener prácticamente cualquier dato relacionado con tu negocio en cualquier momento que lo requieras sin necesidad de esperar a final del mes para preparar los informes financieros de tu negocio.

Puedes compartir tu información financiera en la manera que lo necesites de manera rapida. Por lo tanto es posible que tus colegas ejecuten un informe o lo compartan como un archivo PDF mediante un correo electrónico o impreso.

Contabilidad e Impuestos

Se brinda ayuda para registrar transacciones como la depreciación fija de un activo o los gastos de la caja chica. Rectifica errores con diarios manuales al transferir saldos de una cuenta a otra.

Es posible calcular la tasa de cambio, Zoho Books te permite abrir facturas utilizando la tasa de cambio en el momento de los ajustes y transferir inmediatamente la diferencia derivada del saldo existente y el nuevo saldo a la cuenta de ganancia o perdida cambiaría.

Captura información financiera que se relaciona con tus activos, pasivos, cuentas de ingresos o gastos y de la mejor manera. Crea las cuentas que necesites y publica entradas para tus transacciones contables diarias.

Es posible agregar impuestos y agruparlos en conjunto a un impuesto compuesto. Zoho Books calcula los impuestos con tan solo unos clics lo que permite generar un informe fiscal que puedes archivar.

Portal colaborativo del cliente

Solicita comentarios para identificar las areas que necesitan mejoras. Se da la ventaja de promocionar tu negocio compartiendo comentarios positivos en redes sociales.

Comparte presupuestos con tus clientes, de esta manera se aclera la aporbación de presupuestos.

Facilita el pago ya sea parcial o total ya que este portal permite que los clientes realicen pagos a granel con solo un clic.

Como tus clientes tienen acceso a tu portal pueden consultar directamente las facturas, presupuestos y detalles del proyecto.

Se notifica cuando un cliente ve, acepta, rechaza, comenta o realiza algún pago.

El portal facilita a los clientes actualizar su información personal, además pueden imprimir o descargar transacciones pasadas para que las reenvien a sus contactos.

Integraciones

Zoho Books cuenta con las siguientes integraciones

integraciones de zoho books

Sin duda este software contable es de mucho beneficio para tu empresa púes te ahorra tiempo para lograr hacer crecer tu empresa.

Solicita aqui tu cuenta gratuita por 14 días y comienza a tener los beneficios que Zoho Books tiene para ti.

Si quieres tener una demostración gratuita o necesitas ayuda, no dudes en contactarnos, estamos para ayudarte.

 

¿Qué es ZOHO?

¿Qué es ZOHO?

ZOHO es el nombre de una suite de aplicaciones web desarrolladas por la empresa India Zoho Corporation Private Limited.

Estas aplicaciones están orientadas a la gestión de trabajo de las empresas aunque sus servicios pueden ser utilizados para mejorar la productividad personal se explota su poder total al utilizarse en la gestión de una empresa

Aplicaciones ZOHO

Zoho cuenta con mas de veinte aplicaciones en línea estas pueden visualizarse y ejecutarse desde cualquier navegador web.

Las aplicaciones de Zoho se clasifican en 3 grupos de acuerdo a sus características las clasificaciones y aplicaciones son:

  • Aplicaciones de Colaboración Zoho.
    • Zoho Chat.
    • Zoho commentbox.
    • Zoho Docs.
    • Zoho Discussions.
    • Zoho Mail.
    • Zoho Meeting.
    • Zoho Projects.
    • Zoho Share.
    • Zoho Wiki.
  • Aplicaciones de negocio Zoho.
    • Zoho CRM
    • Zoho Assist
    • Zoho Books
    • Zoho Bug tracker.
    • Zoho Campaigns.
    • Zoho Challenge.
    • Zoho Creator.
    • Zoho Inovice.
    • Zoho Marketplace.
    • Zoho People.
    • Zoho Recruit.
    • Zoho Reports.
    • Zoho Site24X7
    • Zoho Sites.
    • Zoho Support.
  • Aplicaciones productivas Zoho.
    • Zoho Calendar.
    • Zoho Notebook.
    • Zoho Planner.
    • Zoho Sheet.
    • Zoho Show.
    • Zoho Writer.

Haga su empresa más productiva conozca mas de Zoho en nuestras futuras entradas hablaremos mas a fondo de cada una de las aplicaciones de Zoho suscríbase a nuestro boletín y reciba las actualizaciones de nuestro blog en su E mail.

O si necesita información personalizada  contáctenos y le asignaremos un consultor que lo ayudara a resolver todas sus dudas y le mostrara de que maneras se puede adaptar Zoho a su negocio.

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