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¿Como evitar los datos duplicados en Zoho CRM?

datos duplicados¿Cuantas veces te ha ocurrido que envías el mismo correo en varias ocasiones al mismo contacto? o asignas el mismo lead a varios agentes de ventas?, Este tipo de problemas se de debe a los datos duplicados.

Lo peor es que esto es un problema que  podría ocasionar que pierdas leads o clientes.

Otro error muy común es tener el mismo correo o telefono con distinto nombre.

Los datos duplicados pueden afectar tu empresa de la siguientes formas:

  • Se incrementa el consumo de recursos
  • Hay mas costos en manartenimiento
  • Se incrementan los correos spam
  • Incremento en la tasa de deserción
  • Se disminuye la retención y satisfacción del cliente
  • La productividad se reduce
  • Perdida de ingresos
  • Informes invalidos

Una investigación realizada afirma que las empresas que presenta este tipo de problemas tienen una perdida del 14% en sus ingresos y además puede afectar la reputación de la empresa.

Evita este tipo de problemas al deshacerte de los datos duplicados.

Zoho CRM ayuda a las empresas a mantener la calidad de datos.

Para evitar los datos duplicados existen dos remedios: la prevención o si ya cuentas con este problema, dar una solución.

Prevención de datos duplicados

Zoho CRM introdujo Steam Fields el cual tiene como finalidad marcar campos determinados como únicos, como el nombre, correo electrónico o teléfono.

Por lo tanto cuando un dato esta a punto de ser duplicado, esta función lo evita.

Esta medida preventiva de Zoho CRM evita a toda costa el duplicado de datos.

Solución de los datos duplicados

Si ya cuentas con datos o contactos duplicados, no te preocupes, te traemos el remedio para dicho problema.

Puedes duplicar el modulo de leads , contactos, cuentas o vendedores.

Esta función se encuentra en el botón de mas opciones.

El proceso comienza cuando se verifica la búsqueda de datos duplicados.

Entonces un proceso automatizado de duplicación se va a ejecutar en segundo plano, se funcionarán los registros que tienen una variable idéntica en los campos que se  seleccionaron.

Una vez realizado este proceso se notificará que se ha completado este paso.

datos duplicadosAnteriormente este proceso de duplicación de datos solía ser de manera manual, pero ahora se evita la perdida de datos con estos registros.

La única duplicación manual que debes realizar es si existe algún conflicto en algún campo en particular.

Si no se encontraron datos duplicados se mostrará un mensaje.
Posteriormente selecciona los datos duplicados y selecciona la opción combinar.

datos duplicadosPuede parecer un tanto complicado manejar los datos duplicados en un sistema.

Algo que mejorará la eficiencia es mantener buena calidad en los datos que podrían impactar de manera directa en los ingresos.

Para poder mantener limpia tu base de datos puedes hacerlo con Zoho CRM.

 Si quieres una cuenta gratuita de Zoho CRM entra en este enlace, con gusto te ayudaremos.

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