Un sistema CRM es una herramienta poderosa, pero al agregarle herramientas de productividad que cumplan funciones inteligentes, se convertirá en un CRM que facilitará tus actividades laborales.
Conoce dos herramientas de productividad de Zoho CRM que facilitarán tu trabajo y te ahorrarán tiempo.
Herramientas de productividad de Zoho CRM
Macros
Esta función inteligente tiene como propósito crear reglas y ejecutarlas de acuerdo a la demanda, ya sea crear una tarea, actualizar un campo o enviar un email.
Pondremos un ejemplo para ejemplificarlo:
Acabas de cerrar una venta y el cliente ya realizó el pago, es necesario contar con un conjunto de actividades que realices con cada cliente como:
- Enviar un correo al cliente con la oferta que se realizó
- Convertir al lead en contacto
- Crear una tarea al área de logística que envié el producto.
Es aquí donde el uso de las macros simplifica las actividades laborales.
Además esta herramienta de productividad de Zoho CRM tiene la función de ser compartida con los demás compañeros de trabajo.
De esta manera se podrán completar las actividades en una misma sintonia.
Vistas de Zoho CRM
Editar y realizar cambios en los datos masivos son actividades que pueden llegar a consumir mucho tiempo.
Usar los métodos mas convencionales como funciones de terceros o generar informes o importarlos, puede resultar ineficiente o incluso hay un margen de error.
Por eso es que con la herramienta de productividad de Vista de Zoho CRM se podrán generar y ver registros con Zoho Sheet.
Esta función inteligente es fácil de manejar cambios, actualizar y guardar registros en Zoho CRM.
Puedes agregar hasta 100 registros en un hoja y posteriormente actualizarlos.
Estas dos herramientas de productividad de Zoho CRM aunque parezcan muy simples, resultan bastante útiles al momento de mejorar la productividad en el trabajo.
