por Marco Antonio Garcia Cruz | Oct 27, 2017 | Zoho
Imagínate que llamas a uno de tus ejecutivos de ventas, que se encuentra fuera de la oficina. Le preguntas como luce el pipeline para el próximo mes o trimestre. ¿No sería genial si el pudiera abrir una aplicación, tocar y contestarte desde su dispositivo móvil?
A partir de hoy, la aplicación de Zoho Reports lo hace posible. Zoho Reports ha estado disponible para ipads y tabletas Android desde hace mucho tiempo. Ahora estas aplicaciones también son compatibles con teléfonos tanto iOS como Android.
En esta entrada hablamos de lo que puedes hacer con la aplicación móvil de Zoho Reports.
Fácil acceso
Ve todas las bases de datos de informes que has creado en Zoho Reports, y también las que comparten contigo.
Marca los paneles e informes a los que accedes a menudo como Favoritos.
Con la pestaña Vistas recientes, accede rápidamente a las vistas que abriste por última vez.
Ve tus informes por carpetas, tipos y vistas relacionadas.
Explora e Interactúa
Ver informes en modos vertical y horizontal. Toca una barra o un punto en un gráfico y ve los detalles en la información. Toca dos veces una barra o un punto para ver los datos subyacentes o haz un desglose. Interactúe con las casillas de verificación y ve los datos particulares.
Comparte y colabora
Comparta informes con tus colegas y clientes, con el control de permisos controla lo que le gustaría que vean o hagan con las vistas que compartes con ellos.
La aplicación móvil Zoho Reports te ayuda con tus análisis sobre la marcha, y para obtener información útil de tus datos, en cualquier lugar en cualquier momento, todo desde la palma de tu mano. Pruébalo gratis descargándolo de la App Store o Play Store.
Si aún no estas usando Zoho Reports o no sabes si lo estas explotando al máximo contáctanos y te ayudaremos felices.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Oct 11, 2017 | Zoho Projects, Zoho
Nuestros clientes son nuestra mayor fuente de inspiración. Estamos sorprendidos por las creativas formas en las que adaptan las características de Zoho Projects. Tomemos como ejemplo Una tarea, pueden usarla para designar cualquier cosa, desde un elemento típico de trabajo por hacer, un libro o una receta para un acuerdo potencial, el desarrollo de software o un plan de viaje.
Por lo tanto, nos hemos puesto manos a la obra y presentamos una nueva versión de Zoho Projects, altamente personalizable y adaptable para los diferentes tipos de proyecto. Aquí te presentamos algunas de las mejoras lanzadas esta semana y un vistazo de lo que está por venir.
Campos personalizados para las tareas: Organiza la información, no te limites
Dado que las tareas representan diferentes cosas para diferentes empresas, estamos permitiendo que seas creativo con los detalles también. Mientras que los campos predeterminados como propietario, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y prioridad nos muestran los datos más importantes, también puedes crear tus propios campos para añadir información más específica. Por ejemplo incluir fechas de lanzamiento, compartir el estado de la revisión, nombrar a los beneficiarios, mencionar los números de versión o anotar las mediciones, lo tenemos cubierto. Los nuevos campos pueden ser de texto, numéricos, fecha o incluso listas de selección.
Estatus personalizado para las tareas: Desglose de etapas
No todos los estados de las tareas son binarios. De Abierto a Cerrado, las tareas pueden pasar por diferentes etapas. Para capturar este flujo, estamos introduciendo estados de tareas personalizadas. Puedes optar por mantenerte con los dos estándares o crear tus propias etapas intermedias. Esto te ayuda a capturar mejor el flujo de trabajo de cada una de tus tareas.
Diseños de campos: Optimizar y reutilizar
Al crear campos y estados personalizados, tener que rehacer las cosas por completo para cada uno de tus proyectos es agotador y aburrido. Para facilitar la reutilización, Zoho Projects te ofrece Layouts. Un diseño actúa como una plantilla desde la que puedes modelar tus proyectos. El diseño más básico es el diseño estándar con todos los campos predeterminados enumerados. Puedes agregar nuevas secciones y campos a este diseño o crear diferentes diseños para diferentes tipos de proyectos. También puedes reutilizar los campos en diferentes diseños. La sencilla interfaz de arrastrar y soltar hace que el proceso sea increíblemente fácil y rápido. Una vez que un Layout está en su lugar con todos los campos y estados necesarios, puedes asociar proyectos a él, para que todas las tareas del proyecto se construyan a partir del diseño.
Logotipo personalizado y nombre de dominio: Siéntete en casa
Toques personales añadidos a cosas simples como placas de identificación, buzones y esteras de bienvenida son los que hacen que tu casa sea un hogar. Da a tu portal de Proyectos el rostro de tu empresa y siéntete en casa, trazando tu portal a un nombre de dominio propio y cargando el logotipo de tu empresa.
Informes de tareas avanzados: profundiza y analiza mejor
Además de los informes básicos, Zoho Projects presenta un conjunto de informes de tareas avanzadas y opciones para crear y ver informes personalizados. Sólo tienes que seleccionar los dos criterios que te gustaría comparar y listo, lo haremos. Por ejemplo, un informe de estado basado en prioridad, contra un informe de hito basado en propietario y más.
Otras características importantes
Estas características son en apariencia pequeñas pero son poderosas actualizaciones que mejoran aún más la aplicación.
- Una página de detalles de las tareas renovada. Para acomodar la adición de nuevos campos y secciones, se ha reorganizado el diseño de la página de Detalles de la tarea. Las secciones a la derecha toman el control del escenario ahora con la información crítica de las tareas justo al lado de su nombre y con las áreas bien organizadas y divididas para la descripción, los campos, los comentarios, los documentos, y el resto.
- Diseño uniforme en todos los módulos. Con la introducción de la personalización de las tareas, nos hemos cerciorado de que los campos personalizados de errores ya existentes también siguen una estructura similar.
- Nueva página de configuración. La página de configuración es su lugar de acceso para configurar campos, estados y diseños personalizados para tareas y proyectos. Esta página ahora cuenta con opciones de búsqueda, lo que te ayuda a localizar rápidamente la configuración que estás buscando.
- Informes basados en campos personalizados. Junto con los campos predeterminados, los campos personalizados también se sincronizan con los informes de Zoho, por lo que puedes ver y analizar informes basados en los campos recién creados.
- Vista Kanban por estado. Zoho Projects presenta una nueva vista Kanban por estado. Obtén una vista rápida del estado de tu tarea y también arrastrar y soltar tareas entre las tarjetas para cambiar el estado.
- Filtros de tareas mejorados. También puedes filtrar las tareas en función de los campos y estados personalizados.
Zoho Projects ¿Que esta por venir?
Pero, la lista de todo lo que Zoho Projects tiene que ofrecer no termina aquí. Más opciones de personalización y nuevas características están por venir. Y los principales implicados serán los roles y perfiles personalizados, vistas personalizadas para tareas y cuatro tipos de dependencias de tareas. Estamos tan emocionados como tú. Por lo tanto, sigue nuestro blog en las próximas semanas, para más información de lo que viene para Zoho Projects.
Hasta entonces, explora estas nuevas características y dinos lo que piensas. Recuerda que puedes solicitar una cuenta gratuita de Zoho Projects o si necesitas ayuda o más información de Zoho puedes contactarnos.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Sep 21, 2017 | Zoho
Las notas adhesivas o post-its son uno de los accidentes más exitosos de nuestro tiempo. Durante mucho tiempo, los post-it fueron un pilar en muchas empresas, y en algunos aspectos importantes, aun lo son.
Como dice el psicólogo y autor Kevin Hogan , los papeles de colores brillantes representan una serie de «desencadenadores de comportamiento poderosos»:
- Los Post-its no no son parte del medio ambiente.Las notas adhesivas ocupan espacio y se ven desordenadas. Por lo tanto el cerebro, quiere que desaparezcan.
- Captan nuestra atención, lo que hace difícil ignorarlas.
- Las notas adhesivas son una representación de una persona que se comunica con otra, casi como si fuera una petición o un favor.Esto hace que el destinatario se sienta importante.
Muchas empresas están tratando de replicar el poder persuasivo de las notas adhesivas en plataformas digitales. Incluso Google y Microsoft tienen sus propias versiones de post-its: Evernote y Sticky Notes.
Pero si tú eres alguien que controla la mayor parte de tu negocio a través de CRM, por ejemplo, un vendedor, entonces esas aplicaciones pierden casi todo su significado. Las notas adhesivas están destinadas a ser un recordatorio siempre presente en tu cara, pero la mayoría de las notas adhesivas digitales son más como cuadernos: Cada vez que quieras ver una nota o hacer una nueva, tienes que salir de tu navegador y volver a tu escritorio.
Hay dos escenarios generales en los que un vendedor necesita tomar notas:
- Antes de una llamada con un prospecto, cliente potencial o un cliente, los vendedores deben hacer algunas investigaciones y anotar alguna información antes de contactar con el prospecto:
- Detalles del cliente referenciador.
- Ir a través de su historial de compra para ver si ha comprado productos o servicios similares antes.
- Ver a que se dedica el negocio del prospecto.
- Buscar contactos y conexiones comunes a la empresa.
- Durante la llamada con prospectos, clientes potenciales, etc. Un representante debe anotar cualquier información vital que podría aparecer durante la conversación por ejemplo:
- Información de contacto de los principales tomadores de decisión.
- Cualquier referencia o información de contacto que se mencionó.
- Cualquier necesidad específica o solicitudes hechas por el cliente potencial.
- Comentarios sobre sus proveedores actuales.
- Sus objetivos y planes para el futuro.
Estas son sólo alguna de la información importante que al estar a tu alcance durante una llamada, podría crear o romper un acuerdo y las notas adhesivas son la herramienta adecuada para este trabajo.
Notas adhesivas en Zoho CRM
Reconocemos la importancia de las notas adhesivas, por lo que las hemos puesto a tu disposición dentro de Zoho CRM. Estas notas adhesivas digitales permanecen en la parte superior del dashboard, que actúa como tu espacio de trabajo. Ve a este si necesitas escribir las ideas que llegan a tu mente, configura tu horario para el día, o anota tareas y recordatorios para ti. Las notas adhesivas almacenan toda la información que crees que necesitarás más adelante.
Disponible en todas las ediciones de Zoho CRM, las notas adhesivas que crees noserán visibles para otros usuarios de su cuenta de CRM.
Empieza a usar notas adhesivas en Zoho CRM hoy, y mantente al tanto de tus tareas en todo momento.
Si necesitas más información ponte en contacto con nosotros o solicita tu cuenta gratuita.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Ago 3, 2017 | Zoho, Zoho One
Llego el día ZOHO lanzo ZOHO One. El mayor lanzamiento de ZOHO al mercado. Pero ¿por qué decimos esto? en primer lugar nunca antes se habían abarcado tantos productos. No se había lanzado a través de tantos mercados o áreas geográficas. Ni habíamos trabajado tan duro para que las aplicaciones trabajen juntas. Pero sobre todo, es el servicio de mayor valor que se ha puesto frente a nuestros clientes.
ZOHO One el sistema operativo para empresas
Zoho One es un conjunto amplio y coherente de aplicaciones que trabajan colectivamente para ejecutar un negocio por completo en la nube. Incluye más de 35 aplicaciones web y un número igual de aplicaciones móviles, bajo un solo inicio de sesión, lo que lo convierte en un verdadero sistema operativo para cualquier negocio. Podríamos decir que cada aplicación golpea por encima de su peso contra la competencia, pero al trabajar colectivamente dan el golpe de gracia.
Zoho One ha sido un trabajo de más de diez años. Estábamos ocupados plantando árboles; Ahora, puedes ver el bosque entero. Incluso podríamos decir que es el trabajo y testamento de una vida.
En Zoho One, hemos reunido todas las aplicaciones necesarias tanto para adquirir más clientes como para atenderles mejor (aplicaciones de marketing, ventas y soporte); Ejecutar sus operaciones administrativas (finanzas, reclutamiento y aplicaciones de recursos humanos); Y proporcionar todas las herramientas para que sus empleados trabajen en colaboración (suite de oficina, correo, productividad personal y aplicaciones de colaboración). Casi cualquier empresa tiene estas mismas necesidades pero para las que tienen necesidades muy particulares esta Zoho Creator, El poderoso constructor de aplicaciones con interfaz de arrastrar y soltar, permite crear aplicaciones personalizadas para necesidades empresariales únicas y colocarlas bajo el mismo techo formando así un único sistema operativo para su negocio.
Todo está en la web y en su móvil, por lo que su negocio es accesible sin importar a donde vaya.
Zoho One Innovación más allá del software
Se han examinado más allá de las aplicaciones para encontrar formas únicas de crear más valor. Por lo tanto se implementaron más de 400 integraciones en todas estas aplicaciones, de manera que se pudiera colocar la información empresarial relevante en el lugar correcto.
Se conectaron los procesos de marketing, ventas y atención al cliente, para que conozca todo acerca de su cliente. Esto permite que la información fluya de nuevo a la oficina ayudando a que se cumplan los pedidos, se rastreen las facturas, se recojan los pagos, se actualice el inventario y se mantengan las cuentas equilibradas y automatizadas.
Pero la innovación no está solo en el software. Pues en la experiencia de adquisición también innovamos Zoho One está disponible bajo un solo contrato simple, con un acuerdo de servicio que cubre toda la suite.
Zoho One presenta una sola consola administrativa para la administración de las aplicaciones y las cuentas. Las políticas pueden establecerse de forma flexible, a nivel de servicio, nivel de organización, niveles de departamento o incluso a nivel de usuario.
Zoho One Increíble tecnología a un precio imposible
Entonces, ¿Cuánto cuestan todas estas maravillas? Si tienes un tambor, este es el momento de ponerlo en marcha…
Zoho One está disponible solo por 1 Dólar al dia, o apenas 30 dólares al mes, por empleado. Con este precio, Zoho trae software de negocios sofisticado disponible para todos. El software ya no es un recurso escaso que debe ser racionado y repartido. Zoho one es más como una necesidad básica que cualquier negocio puede y debe cubrir. Como la energía eléctrica, debe estar en cada escritorio.
No hay trampas, No hay contratos forzosos de varios años. Obtienes las ediciones Enterprise de cada aplicación, por lo tanto, todos los requerimientos que probablemente necesitarás están incluidos. No hay precios ocultos, o mejoras disimuladas. Obtienes todo lo que necesitas para ejecutar tu negocio por un precio mínimo.
Zoho One es realmente una licencia para tu tranquilidad. Que los gastos por software no te roben el sueño. En su lugar, alcánzalos con Zoho One. No esperes más solicita una cuenta de prueba por 30 días y empieza a disfrutar de las maravillas de Zoho One.
¿Necesitas más información de Zoho One Ayuda con tu implementación o quieres una prueba gratuita? Contáctanos y te ayudaremos felices.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Jul 13, 2017 | Zoho
«Aquellos que planean hacen mejor que aquellos que no planean, a pesar de que rara vez se adhieren a su plan.» – Winston Churchill
Como administrador de proyecto, eres responsable de planificar y ejecutar no sólo tu propio trabajo sino el de todo el equipo. Para planificar, todo lo que necesitas es tener una visión clara de lo que hay que hacer. Pero, para una ejecución eficaz, es importante que mantengas un registro claro de tus medidas de rendimiento clave.
Zoho Projects te ayuda a organizar proyectos complejos en unidades manejables para que puedas planificar y ejecutar cada pieza en detalle. Cuando lo utilizas junto al complemento de análisis avanzado de Zoho Reports, obtienes una perspectiva de 360 ° en los datos de Zoho Projects, lo que te permite ver cómo se están desarrollando los planes.
Veamos cómo un administrador de proyectos puede utilizar mejor Zoho Reports para dar una nueva dimensión a su ejecución. Te presento a Mark.
Mark es un arquitecto de 22 años también es un revolucionario de la moda y el director de Mark Garments en Nueva York. (Ok, lo admito: No conozco a ningún arquitecto de 22 años. Pero aunque su historia es ficticia, las capacidades de Zoho Reports son 100% reales.)
El negocio de Mark dio un giro difícil cuando abrió su segunda tienda en Nueva Jersey. Ahora que Mark no tenía una sino dos tiendas que cuidar, le resultaba difícil dividirse entre el trabajo y su pasión. Ahí es donde Zoho Projects entró en la jugada.
Zoho Projects le ayudó a crear tareas e hitos para descomponer su proyecto en unidades fáciles de manejar. Pero Mark quería hacer aún más. Quería obtener información y ponerla en uso, por lo que configuró Zoho Reports para Zoho Projects. Gracias a esto, Mark ahora puede crear diferentes informes prácticos y obtener información práctica en cuestión de minutos.
Veamos ahora algunos informes que ayudaron a Mark.
Descripción general del estado del proyecto
El informe de síntesis del estado del proyecto le dio a Mark una rápida visión general del estado actual de cada proyecto. Esta tabla contiene una información detallada sobre el nombre del hito, el propietario del hito, la fecha de vencimiento, el recuento de tareas, el número de tareas abiertas, el porcentaje de tareas abiertas, las tareas de alta prioridad, el número de tareas cerradas y el porcentaje de tareas cerradas.
Informe Burndown
El informe burndown permitió a Mark comparar y seguir el progreso de sus tareas. Muestra el número de días planificados. Los días planificados restantes contra los días de trabajo reales. Esto les dio a Mark y su equipo una vista clara de los atrasos.
En este informe, la línea roja indica el número de días planificados restantes mientras que el verde indica el número real de días restantes en un proyecto. Si la línea verde está por encima de la línea roja, entonces significa que hay un excedente y el proyecto necesita atención. Este informe ayudó a Mark a ver el trabajo pendiente y tomar las medidas necesarias para completar el trabajo como estaba previsto.
Informe de velocidad del proyecto
Mark quería un informe para comprobar si las tareas asignadas estaban avanzando. El informe de velocidad del proyecto le ayudó en este contexto. Este informe muestra el total de tareas que se deben completar a la fecha, el número total de tareas completadas al momento, la duración total prevista para cada tarea, el esfuerzo gastado hasta ahora y la velocidad.
Los siguientes términos se usan para indicar la velocidad del proyecto.
- A tiempo (On Time) – Si el hito se completa como se planeó.
- Rápido (Fast) – Si el hito se completa mucho antes del tiempo planificado.
- Lento (Slow) – Si el hito es moderadamente lento pero no es superado por un gran momento.
- Crítico (Critical) – Alerta si llegas a estado crítico, los hitos marcados como críticos necesitan atención inmediata.
Esto permitió a Mark ver la eficiencia de ejecución de sus proyectos en un instante. El informe le dio a Mark una visión inmediata de los proyectos que necesitan atención. Le ayudó a revisar, intervenir y re-alinear a su equipo para volver a ponerlos en marcha.
Cierre de Tareas – Retardadas Vs a tiempo
Este informe muestra el número de tareas completadas a tiempo en comparación con las que se retrasan. Representadas en una barra, Mark pudo ver claramente el estado de finalización de las tareas en porcentaje para cada proyecto.
Mark ha ganado mucho más que los informes descritos en esta entrada. Pues destacamos solo una parte de ellos. Pero sigue visitándonos para conocer que otras ventajas encontró Mark.
Como Mark, prueba Zoho projects y Zoho Analytics de forma gratuita solicita tu cuenta o si ya estás trabajando con ellos y necesitas más información contáctanos te ayudaremos con mucho gusto.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Jun 30, 2017 | Zoho, Zoho Plus
Zoho Desk es un software de soporte técnico con una capacidad especial, está centrado en el contexto del cliente esto es muy importante porque ofrece información más amplia de sus actividades e interacciones anteriores. Pero ¿Por qué Zoho da tanta importancia a esto? déjeme darle un poco de contexto.
Hace casi veinte años, Zoho comenzó como una empresa de software para módems y enrutadores. Sus clientes eran ingenieros de redes con profundo conocimiento técnico rara vez se comunicaban para solicitar soporte técnico. Probablemente eran mejores solucionadores de problemas que el personal de apoyo (o al menos así lo pensaban ellos).
En 2004, Zoho comenzó a construir software en la nube. Desde software de productividad como hojas de cálculo, correos electrónicos y procesadores de textos, hasta software para negocios como CRM, marketing y finanzas, abarcando una amplia gama de procesos empresariales.
Este cambio llevó a Zoho a un negocio muy diferente. Los clientes, ahora, son usuarios convencionales probablemente como usted que simplemente utiliza el software Zoho para hacer su trabajo, ya sea de marketing, ventas, recursos humanos o finanzas. Muchos de estos usuarios necesitan ayuda en cada etapa desde la prueba del producto hasta la configuración para usar. Es ahí en donde el equipo de soporte al cliente tuvo que reinventarse por completo.
Una de las mayores lecciones aprendidas en el soporte a clientes es la necesidad de proporcionar información contextual en cada interacción con el cliente. Esto implica la historia del cliente, sus actividades, sus problemas anteriores básicamente cualquier cosa que ayuda al agente de soporte técnico a entender el problema mejor y llegar una solución rápida.
La investigación nos apoya. Los clientes informan que los agentes de servicio no responden las preguntas pertinentes el 50% del tiempo. Esto no se trata sólo de entrenamiento. La información insuficiente y la falta de contexto son a menudo culpable. Esto es exactamente lo que Zoho Desk está arreglando al traer contexto e información a cada caso:
Modos de trabajo:
Zoho Desk ayuda a los agentes a priorizar automáticamente los tickets de asistencia basados en las interacciones con los clientes. Filtrar los tickets basados en criterios como el tiempo de cierre, el estado o el tipo de cliente. Ahora su equipo sabrá qué tickets necesitan atención inmediata, y cuál puede ser manejado más adelante.
Editor de respuesta:
Los agentes responden mejor cuando tienen información contextualmente relevante sobre sus clientes. Zoho Desk aporta información de clientes de Zoho CRM directamente al ticket. Incluso auto sugiere posibles soluciones, todos los agentes pueden ver la información desde un solo lugar dentro de Zoho Desk.
Zoho Desk y su colaboración contextual
Feed:
Esta característica puede salvar el día especialmente cuando necesitas una pequeña ayuda de tus amigos. Usa @menciones para traer a un colega a la conversación, o delegar el ticket a la persona adecuada. Los gerentes pueden seguir tickets específicos o clientes que necesitan una intervención especial. El trabajo colaborativo también puede impulsar acciones en otros productos como Zoho CRM o Zoho Projects, donde se pueden gestionar las cuentas de los clientes o los proyectos.
Decisiones con conocimiento contextual
Zoho Desk permite a los gerentes de servicio al cliente monitorear las tendencias generales sin apartar los ojos de los detalles más precisos. Compruebe las calificaciones de satisfacción del cliente o examine la razón de la retroalimentación negativa, todo desde un solo lugar. Si un agente está fuera de línea, los administradores pueden reasignar los tickets a otros agentes o intervenir para resolverlos.
Informes basados en tiempo:
Estos informes ayudan a los administradores a realizar un seguimiento del tiempo que toma resolver los tickets, el tiempo promedio que se tarda en resolver cada ticket y filtrar estos informes en función de la fecha, el canal y el agente. Con esto los gerentes pueden ver dónde y por qué su servicio al cliente se está retrasando y resolver los problemas sin perder un minuto.
Pruebe Zoho Desk para su negocio podemos proporcionarle una cuenta gratuita. Contáctenos y le ayudaremos a dar mejor soporte a sus clientes.
