por Karen Martinez | Jun 1, 2018 | Estrategias comerciales., Zoho
Si tienes duda sobre cuales son los mejores complementos en esta entrada te explicamos cuáles son la mejor opción.
Las aplicaciones en la nube son la mejor elección debido a que se integran fácilmente entre sí, los cambios pueden realizarse en un solo lugar, las actualizaciones son más rápidas, las herramientas son consistentes, los programadores acceden de manera fácil a los datos y el soporte es más rápido.
Son demasiadas ventajas que te ofrecen las aplicaciones en la nube.
Los mejores sistemas de CRM como Zoho CRM brinda diversas herramientas y aplicaciones para que terceros puedan crear soluciones personalizadas así como conectar sistemas para brindar una mejor y excelente experiencia a los usuarios
Gracias a esto la mayoría de usuarios de CRM usan uno o dos complementos de terceros y las mejores plataformas de CRM ofrecen muchas opciones.
Complementos para tu CRM:
Contabilidad
Un buen CRM siempre hará un seguimiento de actividades, correos electrónicos y notas pero cuando se trata de un historial de pedidos, abrir facturas.
Queda muy claro que un CRM no es un sistema de contabilidad pues no tiene los controles internos así como la auditoria para crear una base sólida de datos financieros.
De ahí que muchos clientes prefieren integrar sus sistemas CRM con sistemas de contabilidad.
Un buen complemento te permitirá sincronizar la información de contacto así como ver el historial de transacciones, incluso algunos dan la oportunidad de crear órdenes o facturas en el sistema CRM y transferirlo a la base de datos contable. De esta manera crearás menos entradas dobles y tendrás la información requerida en tiempo real.
Zoho Books es la mejor opción para integrarlo con tu CRM.
Correo de marketing
Si generalmente envías muchos correos a la vez tu sistema de CRM debe tener la capacidad de manejar eso.
Si ese es tu caso necesitas conectar tu sistema CRM con un servicio de marketing por correo electrónico, esto es por la siguiente razón: tu proveedor local de servicios de Internet pudiera cerrarlo.
Teniendo un buen servicio de marketing eso no sucederá ya que es su su trabajo hacer entrega de dicho correo.
Un buen servicio de correo electrónico lo someterá a la debida diligencia para cerciorarse que no estás enviando mensajes no deseados o inapropiados, que ademas te permita cumplir con el GDPR que ya entró en vigor .
Ya que hayan pasado dichas pruebas el servicio podrá manejar los miles de correos de manera inmediata para llevar los resultados de dichas campañas a el sistema de CRM.
Debes recordar que la base de datos de CRM es donde comienzan las comunicaciones de marketing.
Por lo tanto un servicio de correo electrónico debe ser un complemento que use esta información para transmitir el mensaje y posteriormente seguir ese mensaje con buenos análisis.
Zoho Campaigns cumple con todos estos requisitos y fácilmente se realiza la integración con Zoho CRM.
Teléfono
Sería agradable que al recibir una llamada el registro de la persona apareciera automáticamente en tu pantalla con todo el historial de interacciones previas con alguien en tu compañía, incluso resultaría muy productivo tener la capacidad de iniciar una llamada saliente con solo clickear en el botón de un registro de contacto, la idea de grabar una llamada y tener el archivo de audio conectado con tu registro de contacto para escucharlo en el futuro suena bastante bien.
Todo esto es posible si utilizas como complemento tu sistema telefónico y lo integras con tu sistema CRM.
La mayoría de los sistemas telefónicos actuales están en la nube lo que agiliza mucho este tipo de integración.
Jive es uno de ellos con gusto podemos ayudarte a realizar la integración.
Solo bastan unos pocos minutos de configuración simple y podrás realizar llamadas rápidamente y hacer un mejor seguimiento de la actividad de llamadas de tu compañía.
Integración de Datos
En ocasiones un complemento específico no existe y suele ser debido a se está haciendo uso de un sistema de contabilidad, inventario, punto de venta, entrada de pedidos u otro tipo de sistema que sea un producto especifico para tu industria o que haya sido altamente personalizado para adaptarse a las complejidades de tu negocio eso pudo haber sido un problema pero hoy en día contamos con poderosas herramientas que se configuran automáticamente para leer archivos de tus sistema CRM y que además de esto permiten leer y escribir datos dentro y fuera de ambos sistemas.
Incluso proporcionan interfaces de programación de aplicaciones o API, los cuales permiten a un buen programador lograr sus objetivos.
Las herramientas de integración de datos pueden lograr cualquier cosa.
Tu sistema CRM es una base de datos crítica que almacena información sobre todas las personas que entran en contacto con tu empresa.
Aprovecha todos estos complementos e integralos con tu CRM nosotros podemos ayudarte, para cualquier duda contactanos y con gusto te ayudaremos.
por Karen Martinez | May 30, 2018 | Zoho
En esta ocasión Zoho Mail nos presenta cuatro actualizaciones muy valiosas.
En este artículo te presentamos el resumen para que conozcas los cambios que te serán de mucho beneficio.
Vista del lector de Zoho Mail
En lo que respecta a la lectura ya sea en una computadora o un dispositivo móvil, todos tienen distintas preferencias en cuanto al brillo, el tamaño de la letra, el estilo de la fuente, etc.
Para poder captar la atención del lector es necesario que sean legibles y atractivas las palabras.
Y al tratarse de los correos electrónicos que mejor que de igual manera este bajo nuestro control todos estos aspectos.
Es por eso que Zoho Mail ha creado la Vista de Lector.
Puedes encontrar esta función en el ícono superior derecho en cada correo electrónico.
Las funciones que tiene es ajustar el tamaño de la fuente, el espaciado entre líneas y el estilo de fuente, además puedes cambiar la función a modo nocturno.
También se facilita mucho la impresión de un correo electrónico desde la vista del lector pues con solo un clic se envía a la impresora y tienes una copia física nítida de el correo electrónico.
Indicador de estado del correo electrónico
La actualización de Zoho Mail permite saber el estado de tus correos electrónicos, sin necesidad de abrir uno a uno, permite saber si han sido abiertos, respondidos, etc.
Por si fuera poco los iconos también se ha actualizado y muestra si el correo electrónico ha sido :
Compatible con llamadas de audio y vídeo en las tarjetas de contacto:
En ocasiones es necesario realizar llamadas para aclarar la información del correo electrónico. Puedes realizar una llamada directamente del buzón de correo.
Es muy fácil, solo da clic en la dirección del correo electrónico y se despliega el menú donde trae la opción de audio y vídeo y eliges la que requieres en el momento, todo con un solo clic.
Además de la integración de chat de Zoho Cliq ya es posible hacer llamadas y videollamadas.
Agrega correos electrónicos como archivo adjunto.
Puede que sea necesario adjuntar correos electrónicos aparte de archivos multimedia.
Esto ocurre usualmente cuando se responde un hilo de correo electrónico existente o al compilar uno nuevo.
Zoho Mail facilita esa acción sin necesidad de descargar el correo electrónico, puedes realizarlo simplemente con la función de arrastrar y soltar.
Simplemente al redactar un correo haz clic y arrastra los correos electrónicos que deseas adjuntar y colócalos en la pestaña de redacción.
De igual manera tienes la opción de seleccionar varios correos electrónicos con la opción “Reenviar múltiples correos electrónicos” en el cual puedes adjuntar dichos correos electrónicos como archivos adjuntos y comenzar a redactar otro correo electrónico.
Comienza a disfrutar de todos los beneficios que te proporciona Zoho con sus constantes actualizaciones que facilitan cada vez mas tus labores diarias.
Contactanos y con gusto te podemos ayudar.
por Karen Martinez | May 28, 2018 | Zoho, Contabilidad Electrónica, Estrategias comerciales.
Si tu empresa esta en crecimiento y necesitan un software de contabilidad, Zoho Books es la mejor opción.
En esta entrada te mencionaremos todas las características que proporciona a tu empresa hacer uso de esta herramienta
¿Qué es Zoho Books?
Es un software completo de contabilidad en la nube, como todas las aplicaciones de Zoho es muy intuitivo y fácil de usar.
Está diseñado para pequeñas empresas con el objetivo de que puedan administrar de una manera efectiva sus finanzas y mantenerse al tanto con el flujo de caja y dedicar menos tiempo al ingreso de datos, lo que permite concentrarse en hacer crecer tu negocio.
Funciones de Zoho Books
Facturas
Debido a que Zoho Books gestiona y organiza todas tus transacciones desde un solo lugar, es mas rápido realizar tus facturas.
Los pagos en línea dan el beneficio de recibir pagos de manera mas rápida.
Es posible mantener un registro de estimaciones, facturas, notas de crédito y facturas recurrentes.
Tienes la ventaja de convertir estimaciones en facturas con tan solo un clic y usar el filtro para rastrear aquellas facturas que requieren atención.
Puedes registrar tanto tus pagos en línea como aquellos fuera de línea.
También se da la ventaja de configurar recordatorios automáticos de pagos retrasados. Zoho Books actualizará el pago en linea y notificará el monto que debe ser ingresado.
Gastos
Zoho Books te permite tener una buena organización realizando un seguimiento de facturas y gastos crecientes.
Una manera es mediante un reflejo preciso de tus gastos realizados.
Puedes dividir tus gastos en categorías que te permitirá tener mayor visibilidad de tus gastos y esto te ayudará con las deducciones de impuestos.
Paga a tiempo tus facturas ,mediante un seguimiento de cuando y cuanto adeudas a tus proveedores.
Organiza tus gastos en facturables y no facturables y conoce el estado en que se encuentran. Al momento de enviar una factura a un cliente se pueden incluir los gastosa facturables asociados.
Banca Intuitiva
Obten automaticamente tus transacciones o importalas directamente desde Zoho Books o de tu cuenta bancaria y categorizalos en ese momento, de esta manera puedes hacer coincidir tus transacciones con un solo clic.
Zoho Books es compatible con archivos CSV, TSV, QIF y OFX.
Obtén una vista actualizada del flujo efectivo de tu negocio en todo momento.
Informes completos
Zoho Books proporciona los datos relacionados con la salud financiera de tu empresa mediante un informe completo , paneles intuitivos e información inmediata acerca de tus facturas.
Para saber la salud financiera de tu empresa de manera muy fácil, simplemente accede al Tablero en tu cuenta de Zoho Books que te permite ver el resumen de antigüedad, los gastos en ingresos.
Categoriza las transacciones desde tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Esta función te permitirá tener claridad en tus actividades pendientes.
Puedes obtener prácticamente cualquier dato relacionado con tu negocio en cualquier momento que lo requieras sin necesidad de esperar a final del mes para preparar los informes financieros de tu negocio.
Puedes compartir tu información financiera en la manera que lo necesites de manera rapida. Por lo tanto es posible que tus colegas ejecuten un informe o lo compartan como un archivo PDF mediante un correo electrónico o impreso.
Contabilidad e Impuestos
Se brinda ayuda para registrar transacciones como la depreciación fija de un activo o los gastos de la caja chica. Rectifica errores con diarios manuales al transferir saldos de una cuenta a otra.
Es posible calcular la tasa de cambio, Zoho Books te permite abrir facturas utilizando la tasa de cambio en el momento de los ajustes y transferir inmediatamente la diferencia derivada del saldo existente y el nuevo saldo a la cuenta de ganancia o perdida cambiaría.
Captura información financiera que se relaciona con tus activos, pasivos, cuentas de ingresos o gastos y de la mejor manera. Crea las cuentas que necesites y publica entradas para tus transacciones contables diarias.
Es posible agregar impuestos y agruparlos en conjunto a un impuesto compuesto. Zoho Books calcula los impuestos con tan solo unos clics lo que permite generar un informe fiscal que puedes archivar.
Portal colaborativo del cliente
Solicita comentarios para identificar las areas que necesitan mejoras. Se da la ventaja de promocionar tu negocio compartiendo comentarios positivos en redes sociales.
Comparte presupuestos con tus clientes, de esta manera se aclera la aporbación de presupuestos.
Facilita el pago ya sea parcial o total ya que este portal permite que los clientes realicen pagos a granel con solo un clic.
Como tus clientes tienen acceso a tu portal pueden consultar directamente las facturas, presupuestos y detalles del proyecto.
Se notifica cuando un cliente ve, acepta, rechaza, comenta o realiza algún pago.
El portal facilita a los clientes actualizar su información personal, además pueden imprimir o descargar transacciones pasadas para que las reenvien a sus contactos.
Integraciones
Zoho Books cuenta con las siguientes integraciones
Sin duda este software contable es de mucho beneficio para tu empresa púes te ahorra tiempo para lograr hacer crecer tu empresa.
Solicita aqui tu cuenta gratuita por 14 días y comienza a tener los beneficios que Zoho Books tiene para ti.
Si quieres tener una demostración gratuita o necesitas ayuda, no dudes en contactarnos, estamos para ayudarte.
por Karen Martinez | May 16, 2018 | Zoho
A partir del 25 de Mayo de 2018 entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), a saber:
“El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento; el interesado se oponga al tratamiento […] y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento; y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento; y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento; los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información”.
Sin embargo dicho reglamento a causado mucha confusión e incertidumbre en la mayoría de los usuarios de Zoho.
En este articulo nos encargaremos de resolver las dudas que se estan generando asi como la ayuda para poder cumplir con dicho reglamento.
¿Qué es GDPR?
Es una regulación que tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos de la Unión Europea a tener un control total de las organizaciones que hacen uso de los datos personales . Principalmente se aplica cuando alguien procesa datos personales de los residentes de la unión Europea.
Podemos pensar que no tiene gran relevancia en nuestro continente o país, sin embargo la información de nuestros clientes es igual de importante sin importar el lugar en que se encuentren.
Por lo tanto se implementarán los controles de GDPR para realizar las operaciones de Zoho en todo el mundo.
Entonces ¿Cual es la información personal?
Es todo aquello que identifique a un individuo como:
- Nombre
- Dirección de Correo Electronico
- Información financiera
- Opiniones politicas
- Datos genticos
- Datos biometricos
- Direcciones IP
- Dirección Fisica
- Orientación sexual
- Etnia
Al identificar los datos personales, las organizaciones deben asegurarse de garantizar la seguridad.
GDPR refuerza la protección de los datos restringiendo la transferencia de datos personales.
¿Cómo saber si se afecta mi negocio?
Vamos a considerar un par de escenarios para saber cuando una empresa se debe adherir al GDPR:
- Si la empresa tiene su sede en alguno de los paises de la UE, la empresa trata unicamente con la población local.
- La empresa no esta basada en la UE pero tiene clientes ubicados en la UE.
- En este caso el negocio tiene la sede en alguno de los paises de la UE, sin embargo su lista de clientes se ubica en diferentes zonas geograficas.
- El negocio no está basado en la UE pero todos los clientes son de E.U.
Las primeras tres categorias estan obligadas a cumplir con el GDPR. Sin embargo la cuarta categoria tambien es recomendable que cumpla con dicha ley pues de esta manera podrá actualizar los datos de los clientes, ganará su confianza asi como creara un nombre para su marca.
Como cumplir con GDPR
Se requiere tomar las medidas necesarias para responder las solicitudes de los interesados. El almacenamiento en la nube facilita realizarlo.
Las organizaciones que manejan estos datos deben asegurarse de hacer un monitoreo regular a las ubicaciones donde se almacenan los datos, sean físicas o en la nube.
A fin de prepararte con GDPR te sugerimos seguir estos pasos al enviar correos electrónicos con Zoho Campaigns:
1. Utiliza formularios de inscripción de doble opción.
Este tipo de formuarios será de mucha ayuda para tu negocio.
La doble suuscripción da la seguridad que el suscriptor confirme por correo electronico que se ha registrado a tu servicio. Por lo tanto se agregará una lista de correo con la confirmación.
2. Haz mención de como conoces a tus suscriptores
Es importante recordarle a tus suscriptores quién eres y por qué estan recibiendo correos electronicos.
Algo que te facilitará dicha acción es agregar una nota al pie de pagina mencionando la lista de correos de la que forman parte.
3. Agrega preferencias de correo en tus correos electronicos de bienvenida.
Será importante dar a elegir una opción en donde el suscriptor elija el contenido que prefiere que le enviemos, asi como la frecuencia que desean que lleguen los correos electronicos.
4. Incluye un enlace para darse de baja.
Debido a que en ocasiones los suscriptores cambian de opinión o enviaron un formulario por error, será necesario tener un enlace de cancelación.
De esta manera se reduce el numero de quejas por spam.
5. Proporciona la provisión para actualizar los perfiles.
Si un suscriptor desea agregar mas información a sus perfiles o editarla, proporciona la opción que puedan realizarlo cuando lo requieran.
De esta manera será posible tener información valida y actualizada de tus suscriptores.
6. Obten el consentimiento del suscriptor antres de ejecutar promociones.
A fin de reafirmar el compromiso de tu marca es recomendable buscar el consentimeiento de tus suscriptores antes de mandar algun correo electronico promocional y además indicar por que se esta obteniendo su consentimiento.
Este proceso te permitirá restringir la lista de correo de suscriptores inactivos.
Es importante cumplir con este nuevo reglamento para evitar cualquier sanción en tu empresa, para cualquier duda o comentario no dudes en contactarnos, con gusto te ayudaremos.
por Karen Martinez | May 14, 2018 | Zoho
Zoho Social es una excelente herramienta para incrementar la presencia de tu marca en las redes sociales que más utilizas. Permite administrar las redes sociales de tu empresa, programar publicaciones, supervisar las palabras clave y colaborar con todo tu equipo, todo esto en una sola aplicación.
En esta entrada te explicaremos cada una de las características que tiene Zoho Social.
Calendario de publicación
Permite administrar tu plan de contenido de manera fácil para tener la seguridad de que siempre haya contenido interesante en tus redes sociales
Características:
Centrate en lo importante.
Como este calendario posee filtros, puedes visualizar tus publicaciones de acuerdo al tipo de publicación, autor o red social.
Arrastra y suelta.
Esta función será de utilidad si requieres re programar alguna publicación de manera muy fácil, por lo tanto nunca habrá espacios vacíos en tu calendario.
Planificación en equipo
Se permite trabajar en borradores, editar publicaciones, por lo tanto todo el equipo puede trabajar en conjunto de la menor manera.
Administra todas tus Redes Sociales
La plataforma de Zoho Social es muy intuitiva y fácil de usar.
Características:
Publica mensajes atractivos
Algo que hará más atractivas tus publicaciones es agregar imágenes y enlaces. Con Zoho Social agregarlo es demasiado sencillo.
Trabajo en equipo para intercambiar ideas.
Si tienes alguna idea para más tarde, guárdala en un borrador y trabajala mas tarde con tu equipo.
Programa varias publicaciones
No hay ningún límite para crear publicaciones. La función Bulk Scheduler (programador masivo) te ayuda a realizarlo.
Pública en el mejor momento
Para llegar a la audiencia correcta en el mejor momento, Zoho Social te lo facilita con Smart Q.
Predicción acertada
SmartQ programa tus publicaciones para publicarlas en el momento que sea más probable que tus seguidores puedan verla. El motor de predicción lo hace por ti.
Además puedes programar las publicaciones para cada red social y seleccionar la zona horaria, la ubicación, el idioma y el país.
Repite tus publicaciones
Puedes programar tus publicaciones para repetirlas semanal o mensualmente, de este modo tus seguidores no se perderán de ninguna actualización.
Pausa tus publicaciones.
Si hay algún problema con tus publicaciones, no te preocupes, puedes pausarlas y reanudarlas en el momento que lo requieras.
Monitor
Conoce la importancia de tu negocio en las redes sociales.
Características:
Menciones de tu marca.
Conoce quienes hacen mención de tu marca y responde inmediatamente para tener un mejor contexto.
Buscar.
Haz un seguimiento de tus competidores, eventos y hashtags y úsalo en el momento mas conveniente.
Listas de Twitter.
Accede a tus listas de Twitter te permitirá tener una mejor organización y administración.
Mensajes.
Visualiza todos tus mensajes en la bandeja de entrada, ademas puedes filtrarlos de acuerdo a la Red Social.
Análisis y Estadística.
Mediante informes visuales es posible saber la presencia de tu marca en redes sociales.Como resultado, Zoho Social proporciona una gráfica con informes detallados de tu marca
Más funciones de Zoho Social.
Pública desde tus Dispositivos Móviles
Zoho Social está disponible para iOS y Android, por lo tanto puedes publicar en cualquier momento.
Comparte desde tu navegador.
Puedes compartir tu contenido, desde tu navegador con la función zShare
URL cortas.
Para mejorara la visualización de tus enlaces, utiliza el acortador de URL predeterminado, de esta manera se acortarán tus enlaces antes de ser compartidos.
Zoho Social te facilita administrar tus redes sociales de la manera mas fácil, no esperes mas y comienza a utilizar todas las funciones que Zoho tiene para ti, contactanos y con gusto podemos ayudarte.
