por Marco Antonio Garcia Cruz | Nov 6, 2017 | Zoho, Zoho Plus
El nuevo Zoho CRM Plus por fin está aquí. Amamos su interfaz de usuario más limpia, más rápida y mejor, y seguro también tú la amaras.
Tras la excelente recepción dada al Zoho CRM Plus original. Queremos repetir esa primera impresión. Cuando presentamos por primera vez Zoho CRM Plus en 2014, se trataba de una innovación completamente nueva. una suite de interacción con el cliente todo en uno.
Desde el seguimiento de los visitantes del sitio web y el envío de campañas de email marketing, hasta la asistencia a través de un servicio de helpdesk y la oportunidad de obtener análisis detallados, Zoho CRM Plus ofrece características que sin duda alguna ningún otro paquete ofrece en el mercado.
Y con el nuevo Zoho CRM Plus, estamos aumentando la apuesta una vez más. Cada idea, cada concepto y característica, la hemos diseñado para hacer que el nuevo Zoho CRM Plus sea aún mejor que el primero. Nos hemos basado en la innovación de la suite de interacción con el cliente original, para hacerlo más poderoso que antes. El nuevo Zoho CRM Plus: toma la innovación que presentamos y la hace más poderosa que nunca.
¿Qué hay de nuevo en Zoho CRM Plus?
Un diseño nuevo y fresco.
Al iniciar sesión en Zoho CRM Plus te darás cuenta de que hemos actualizado toda la interfaz y eliminado el desorden. Esto es más que solo un lavado de cara, estas son algunas de las características que se agregaron a la nueva versión:
Barra de navegación: el selector de aplicación ahora se reemplaza por una barra de navegación completamente nueva en el lado izquierdo en lugar de en la parte superior. Esta nueva barra de navegación hace que el cambio entre aplicaciones sea sencillo. ¿Necesitas más espacio para tu trabajo? Todo lo que se necesitas en un solo clic para expandir y contraer los menús para ampliar tu espacio de trabajo.
Enlaces rápidos: deja que tus aplicaciones funcionen tan rápido como tú. Cuando sepas exactamente a qué parte del producto deseas acceder, usa la nueva función de Enlaces rápidos para ir directamente allí. Agrega tus funciones favoritas de CRM Plus a la barra de enlaces rápidos, ya sea que estés creando informes de ventas mensuales, visualizando hitos en un proyecto o accediendo al historial de visitantes del sitio web.
Elementos recientes: Zoho CRM Plus se adapta automáticamente a tus patrones de uso colocando los registros a los que accediste por última vez en ‘Elementos recientes’.
Configura tus aplicaciones en un solo lugar.
Ahora es increíblemente fácil configurar las configuraciones de todas tus aplicaciones Zoho CRM Plus en un solo lugar, sin tener que buscarlas individualmente. Simplemente haz clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha.
Sigue donde lo dejaste.
Imagina que estás trabajando en un informe mensual de ventas y recibes una llamada de un cliente de alto valor que no puedes dejar de dar seguimiento. Ahora puedes tomar la llamada y volver a trabajar en tus informes, justo donde lo dejaste. Todas tus aplicaciones están en el mismo estado en que las dejó, lo que te permite continuar tu trabajo sin interrupciones.
Búsqueda global en todas las aplicaciones.
Dile a Zoho lo que estás buscando y te dará la información que necesitas entre todos los datos de tu empresa. Busca filtros avanzados para obtener datos relevantes de diferentes equipos en tu organización: busca facturas, clientes potenciales, contactos, tickets de asistencia técnica, tareas, proyectos, ofertas, empresas, etc.
Mejoras de la interfaz de usuario al Panel de administración.
El nuevo Panel de administración no solo es fácil de ver, sino que también aclara los detalles de usuarios y aplicaciones en un vistazo.
Una cosa más.
No es necesario pensar dos veces antes de agregar colaboradores a diferentes proyectos. Con la última actualización, cada licencia de usuario de Zoho CRM Plus te permite agregar usuarios ilimitados de Zoho Projects.
Prueba el nuevo Zoho CRM Plus Hoy mismo.
El nuevo Zoho CRM Plus lleva más de un año en desarrollo. Hemos trabajado muy duro para esto y estamos contentos de los resultados. Gracias por usar Zoho CRM Plus y por ser parte de nuestro viaje para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.
Aunque si aún no lo estas usando Contáctanos ya mismo y te daremos una prueba gratuita de 30 días o si ya los estas usando pero crees que podrías explotarlo aún mejor contáctanos y te ayudaremos felices.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Sep 21, 2017 | Zoho
Las notas adhesivas o post-its son uno de los accidentes más exitosos de nuestro tiempo. Durante mucho tiempo, los post-it fueron un pilar en muchas empresas, y en algunos aspectos importantes, aun lo son.
Como dice el psicólogo y autor Kevin Hogan , los papeles de colores brillantes representan una serie de «desencadenadores de comportamiento poderosos»:
- Los Post-its no no son parte del medio ambiente.Las notas adhesivas ocupan espacio y se ven desordenadas. Por lo tanto el cerebro, quiere que desaparezcan.
- Captan nuestra atención, lo que hace difícil ignorarlas.
- Las notas adhesivas son una representación de una persona que se comunica con otra, casi como si fuera una petición o un favor.Esto hace que el destinatario se sienta importante.
Muchas empresas están tratando de replicar el poder persuasivo de las notas adhesivas en plataformas digitales. Incluso Google y Microsoft tienen sus propias versiones de post-its: Evernote y Sticky Notes.
Pero si tú eres alguien que controla la mayor parte de tu negocio a través de CRM, por ejemplo, un vendedor, entonces esas aplicaciones pierden casi todo su significado. Las notas adhesivas están destinadas a ser un recordatorio siempre presente en tu cara, pero la mayoría de las notas adhesivas digitales son más como cuadernos: Cada vez que quieras ver una nota o hacer una nueva, tienes que salir de tu navegador y volver a tu escritorio.
Hay dos escenarios generales en los que un vendedor necesita tomar notas:
- Antes de una llamada con un prospecto, cliente potencial o un cliente, los vendedores deben hacer algunas investigaciones y anotar alguna información antes de contactar con el prospecto:
- Detalles del cliente referenciador.
- Ir a través de su historial de compra para ver si ha comprado productos o servicios similares antes.
- Ver a que se dedica el negocio del prospecto.
- Buscar contactos y conexiones comunes a la empresa.
- Durante la llamada con prospectos, clientes potenciales, etc. Un representante debe anotar cualquier información vital que podría aparecer durante la conversación por ejemplo:
- Información de contacto de los principales tomadores de decisión.
- Cualquier referencia o información de contacto que se mencionó.
- Cualquier necesidad específica o solicitudes hechas por el cliente potencial.
- Comentarios sobre sus proveedores actuales.
- Sus objetivos y planes para el futuro.
Estas son sólo alguna de la información importante que al estar a tu alcance durante una llamada, podría crear o romper un acuerdo y las notas adhesivas son la herramienta adecuada para este trabajo.
Notas adhesivas en Zoho CRM
Reconocemos la importancia de las notas adhesivas, por lo que las hemos puesto a tu disposición dentro de Zoho CRM. Estas notas adhesivas digitales permanecen en la parte superior del dashboard, que actúa como tu espacio de trabajo. Ve a este si necesitas escribir las ideas que llegan a tu mente, configura tu horario para el día, o anota tareas y recordatorios para ti. Las notas adhesivas almacenan toda la información que crees que necesitarás más adelante.
Disponible en todas las ediciones de Zoho CRM, las notas adhesivas que crees noserán visibles para otros usuarios de su cuenta de CRM.
Empieza a usar notas adhesivas en Zoho CRM hoy, y mantente al tanto de tus tareas en todo momento.
Si necesitas más información ponte en contacto con nosotros o solicita tu cuenta gratuita.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Jul 13, 2017 | Zoho
«Aquellos que planean hacen mejor que aquellos que no planean, a pesar de que rara vez se adhieren a su plan.» – Winston Churchill
Como administrador de proyecto, eres responsable de planificar y ejecutar no sólo tu propio trabajo sino el de todo el equipo. Para planificar, todo lo que necesitas es tener una visión clara de lo que hay que hacer. Pero, para una ejecución eficaz, es importante que mantengas un registro claro de tus medidas de rendimiento clave.
Zoho Projects te ayuda a organizar proyectos complejos en unidades manejables para que puedas planificar y ejecutar cada pieza en detalle. Cuando lo utilizas junto al complemento de análisis avanzado de Zoho Reports, obtienes una perspectiva de 360 ° en los datos de Zoho Projects, lo que te permite ver cómo se están desarrollando los planes.
Veamos cómo un administrador de proyectos puede utilizar mejor Zoho Reports para dar una nueva dimensión a su ejecución. Te presento a Mark.
Mark es un arquitecto de 22 años también es un revolucionario de la moda y el director de Mark Garments en Nueva York. (Ok, lo admito: No conozco a ningún arquitecto de 22 años. Pero aunque su historia es ficticia, las capacidades de Zoho Reports son 100% reales.)
El negocio de Mark dio un giro difícil cuando abrió su segunda tienda en Nueva Jersey. Ahora que Mark no tenía una sino dos tiendas que cuidar, le resultaba difícil dividirse entre el trabajo y su pasión. Ahí es donde Zoho Projects entró en la jugada.
Zoho Projects le ayudó a crear tareas e hitos para descomponer su proyecto en unidades fáciles de manejar. Pero Mark quería hacer aún más. Quería obtener información y ponerla en uso, por lo que configuró Zoho Reports para Zoho Projects. Gracias a esto, Mark ahora puede crear diferentes informes prácticos y obtener información práctica en cuestión de minutos.
Veamos ahora algunos informes que ayudaron a Mark.
Descripción general del estado del proyecto
El informe de síntesis del estado del proyecto le dio a Mark una rápida visión general del estado actual de cada proyecto. Esta tabla contiene una información detallada sobre el nombre del hito, el propietario del hito, la fecha de vencimiento, el recuento de tareas, el número de tareas abiertas, el porcentaje de tareas abiertas, las tareas de alta prioridad, el número de tareas cerradas y el porcentaje de tareas cerradas.
Informe Burndown
El informe burndown permitió a Mark comparar y seguir el progreso de sus tareas. Muestra el número de días planificados. Los días planificados restantes contra los días de trabajo reales. Esto les dio a Mark y su equipo una vista clara de los atrasos.
En este informe, la línea roja indica el número de días planificados restantes mientras que el verde indica el número real de días restantes en un proyecto. Si la línea verde está por encima de la línea roja, entonces significa que hay un excedente y el proyecto necesita atención. Este informe ayudó a Mark a ver el trabajo pendiente y tomar las medidas necesarias para completar el trabajo como estaba previsto.
Informe de velocidad del proyecto
Mark quería un informe para comprobar si las tareas asignadas estaban avanzando. El informe de velocidad del proyecto le ayudó en este contexto. Este informe muestra el total de tareas que se deben completar a la fecha, el número total de tareas completadas al momento, la duración total prevista para cada tarea, el esfuerzo gastado hasta ahora y la velocidad.
Los siguientes términos se usan para indicar la velocidad del proyecto.
- A tiempo (On Time) – Si el hito se completa como se planeó.
- Rápido (Fast) – Si el hito se completa mucho antes del tiempo planificado.
- Lento (Slow) – Si el hito es moderadamente lento pero no es superado por un gran momento.
- Crítico (Critical) – Alerta si llegas a estado crítico, los hitos marcados como críticos necesitan atención inmediata.
Esto permitió a Mark ver la eficiencia de ejecución de sus proyectos en un instante. El informe le dio a Mark una visión inmediata de los proyectos que necesitan atención. Le ayudó a revisar, intervenir y re-alinear a su equipo para volver a ponerlos en marcha.
Cierre de Tareas – Retardadas Vs a tiempo
Este informe muestra el número de tareas completadas a tiempo en comparación con las que se retrasan. Representadas en una barra, Mark pudo ver claramente el estado de finalización de las tareas en porcentaje para cada proyecto.
Mark ha ganado mucho más que los informes descritos en esta entrada. Pues destacamos solo una parte de ellos. Pero sigue visitándonos para conocer que otras ventajas encontró Mark.
Como Mark, prueba Zoho projects y Zoho Analytics de forma gratuita solicita tu cuenta o si ya estás trabajando con ellos y necesitas más información contáctanos te ayudaremos con mucho gusto.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Jun 13, 2017 | Zoho, Zoho Plus
Desde su lanzamiento en 2009, Zoho Reports se ha convertido en la plataforma de inteligencia empresarial (BI) y analítica favorita de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el mundo. Miles de empresas de todo el mundo dependen de Zoho Reports, para desglosar su información empresarial y obtener una visión útil y accionable.
A lo largo de este tiempo se han incorporado nuevas funcionalidades a Zoho Reports. La última mejora importante, que se dio a conocer está relacionada a los gráficos. Toda la sección de gráficos ha sido revisada y actualizada.
Nueva imagen para las gráficas
Las gráficas de Zoho Reports ahora lucen mucho mejor, son más rápidas, están animadas mientras cargan y sus colores son más nítidos y bonitos. En pocas palabras estas nuevas gráficas se ven mucho mejor y conservan toda la interactividad de las gráficas anteriores.
Nuevos tipos de gráficas
Se han incluido cuatro nuevos tipos de gráficas: la gráfica de burbujas (bubble chart), la gráfica de burbujas empaquetadas (packed bubble chart), la gráfica de viñetas (bullet chart) y el indicador de cuadrante (dial gauge).
Las gráficas de burbujas se utilizan para comparar valores relativos por el área de las burbujas.
La gráfica de viñetas y el indicador de cuadrante se usan para mostrar KPIs. Puede usarlos para comparar fácilmente los valores reales con un el valor de un objetivo establecido.
Paletas de colores
Zoho Reports ahora ofrece una amplia gama de paletas de colores para elegir. Puedes aplicar una paleta de colores para un gráfico en particular o para todos los gráficos dentro de una misma base de datos. ¿No encuentras el color que buscas en las paletas de color predeterminadas? ¡No hay problema! Puedes crear tus propias paletas de color estas son ilimitadas, puedes usarlas y guardarlas.
Temas para informes y tablas
Los informes tabulares, tablas dinámicas, vistas de resumen y vistas tabulares. Son importantes para los amantes de los números. Estos tipos de informes tabulares ahora admiten temas vibrantes. Puedes elegir entre 7 temas diferentes y cambiar los colores base de las tablas.
Esperamos que disfrutes de las nuevas funciones de Zoho Reports. Pruébalas y déjanos tus comentarios.
Si aún no estas utilizando Zoho solicita una cuenta gratuita o si necesitas la ayuda de un consultor Zoho contáctanos.
por Marco Antonio Garcia Cruz | Jun 1, 2017 | Zoho, Zoho Plus
Las empresas que más venden dedican tiempo y esfuerzo a definir, planificar y establecer su proceso de ventas. Tristemente la mayoría de ellos se detienen allí y no ven si se sigue el proceso. El desafío no está en definir el proceso de venta, también deben asegurarse de que cada vendedor cumpla con cada paso del proceso. Por esa razón se integra Blueprint a Zoho CRM.
Blueprint para Zoho CRM es un planificador de procesos de ventas. Es como un líder guiando a todos los involucrados en el proceso, ayuda a tu equipo de ventas en más de una forma. Veamos algunos ejemplos.
No necesita ninguna codificación para empezar.
¿Qué pasaría si te dijeran que para construir tu proceso de ventas en blueprint necesitas decenas de cientos de líneas de código? Apuesto a que no te interesaría. Por suerte, eso tampoco nos interesa. Con Blueprint la construcción de tu proceso de venta es tan fácil como dibujar en la pizarra blanca que utilizas para las reuniones de equipo el lunes por la mañana. Todo lo que necesitas hacer es simplemente arrastrar y soltar para vincular acciones de ventas en el editor Blueprint. Sencillo pero potente.
No más información a medias.
¿Sabes cómo se ha puesto en contacto cada vendedor con un prospecto en particular? ¿Qué pasa con la frecuencia con la que se registran las notas después de las llamadas? Con Blueprint nos aseguramos de que las directrices de su organización se ponen en práctica, ayudando a los usuarios a llenar esa información en cada paso del cliente a través del proceso de venta. De esta manera tu proceso entregara datos relevantes en cada etapa.
Asegúrate de que no haya desviaciones ni errores.
Tener un proceso y no saber que hay que hacer en cada paso es tan malo como no tener un proceso. ¿Podrían ser negociadas las oportunidades sin ser calificadas? ¿Se pueden dar descuentos a los clientes sin ser aprobados? Blueprint en ZOHO CRM te permite especificar la secuencia de tu proceso, así todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo tienen que hacerlo.
Descubra dónde están los cuellos de botella.
Una vez que hayas implementado el proceso, debes conocer sus resultados. ¿Sabes cuánto tiempo pasan tus prospectos o tus oportunidades de venta en un proceso en particular, o lo que es más importante, en cada etapa del pipeline? Los informes pre-construidos de Blueprint te ayudan a realizar mejoras continuas en cada etapa del proceso.
Es hora de que piensas en hacer que tus procesos sean infalibles, no sólo cuando estás cerca, sino cuando no estás ahí para impulsarlos. Desde el seguimiento de un nuevo prospecto hasta el cierre de una venta, Blueprint facilita la realización de estas tareas.
Comienza a trabajar con Blueprint y ZOHO CRM
Para más información de Blueprint puedes contactarnos o si aún no usas Zoho CRM puedes solicitar tu cuenta gratuita aquí.
