¿Como evitar los datos duplicados en Zoho CRM?

¿Como evitar los datos duplicados en Zoho CRM?

datos duplicados¿Cuantas veces te ha ocurrido que envías el mismo correo en varias ocasiones al mismo contacto? o asignas el mismo lead a varios agentes de ventas?, Este tipo de problemas se de debe a los datos duplicados.

Lo peor es que esto es un problema que  podría ocasionar que pierdas leads o clientes.

Otro error muy común es tener el mismo correo o telefono con distinto nombre.

Los datos duplicados pueden afectar tu empresa de la siguientes formas:

  • Se incrementa el consumo de recursos
  • Hay mas costos en manartenimiento
  • Se incrementan los correos spam
  • Incremento en la tasa de deserción
  • Se disminuye la retención y satisfacción del cliente
  • La productividad se reduce
  • Perdida de ingresos
  • Informes invalidos

Una investigación realizada afirma que las empresas que presenta este tipo de problemas tienen una perdida del 14% en sus ingresos y además puede afectar la reputación de la empresa.

Evita este tipo de problemas al deshacerte de los datos duplicados.

Zoho CRM ayuda a las empresas a mantener la calidad de datos.

Para evitar los datos duplicados existen dos remedios: la prevención o si ya cuentas con este problema, dar una solución.

Prevención de datos duplicados

Zoho CRM introdujo Steam Fields el cual tiene como finalidad marcar campos determinados como únicos, como el nombre, correo electrónico o teléfono.

Por lo tanto cuando un dato esta a punto de ser duplicado, esta función lo evita.

Esta medida preventiva de Zoho CRM evita a toda costa el duplicado de datos.

Solución de los datos duplicados

Si ya cuentas con datos o contactos duplicados, no te preocupes, te traemos el remedio para dicho problema.

Puedes duplicar el modulo de leads , contactos, cuentas o vendedores.

Esta función se encuentra en el botón de mas opciones.

El proceso comienza cuando se verifica la búsqueda de datos duplicados.

Entonces un proceso automatizado de duplicación se va a ejecutar en segundo plano, se funcionarán los registros que tienen una variable idéntica en los campos que se  seleccionaron.

Una vez realizado este proceso se notificará que se ha completado este paso.

datos duplicadosAnteriormente este proceso de duplicación de datos solía ser de manera manual, pero ahora se evita la perdida de datos con estos registros.

La única duplicación manual que debes realizar es si existe algún conflicto en algún campo en particular.

Si no se encontraron datos duplicados se mostrará un mensaje.
Posteriormente selecciona los datos duplicados y selecciona la opción combinar.

datos duplicadosPuede parecer un tanto complicado manejar los datos duplicados en un sistema.

Algo que mejorará la eficiencia es mantener buena calidad en los datos que podrían impactar de manera directa en los ingresos.

Para poder mantener limpia tu base de datos puedes hacerlo con Zoho CRM.

 Si quieres una cuenta gratuita de Zoho CRM entra en este enlace, con gusto te ayudaremos.

¿Cómo convertirte en un vendedor exitoso con un CRM?

¿Cómo convertirte en un vendedor exitoso con un CRM?

vendedor exitosoLa mayoría de personas definen a un vendedor exitoso como aquel que realiza muchas ventas durante el mes.

Si embargo, un vendedor exitoso no necesariamente es aquel que mide su éxito en las ganancias ya que el dinero únicamente es el resultado del buen trabajo que realizan.

El primer paso de un vendedor exitoso consiste en ganarse la confianza de sus clientes.

Estas son las siete características que tienen todo vendedor exitoso y  te damos algunos consejos de ventas con un CRM.

Características de un vendedor exitoso

Mentalidad positivavendedor exitoso

Cuando un cliente llega a decir NO, lo mejor es comprender sus razones y encontrar la manera de poder ayudarlo a futuro.

Lo mejor es encontrar lo positivo en cualquier situación y no permitir que influya el desanimo cuando no se pierde alguna venta.

Lo mejor es siempre tener en mente que la venta se cerrará aunque el cliente de un rotundo «no».

Como usar CRM

En CRM puedes ver las tres ventas mas recientes que se cerraron y analizar que los motivo a realizar la compra.

De esta manera podrás saber cuál de estos motivos te podría ayudar para cerra una próxima venta.

Usa la empatía

vendedor exitosoAl comunicarse con un cliente ya sea por teléfono o en persona, es muy bueno usar la empata poniéndose en los zapatos de la otra persona y comprender cuales son sus deseo y necesidades.

Como usar CRM

Puedes realizar notas de tus clientes ya que te podrán servir para una futura conversación. Incluso cosas muy simples pueden anotarse para ser tema de conversación.

Por ejemplo, si el cliente está enfermo, puedes tomar nota de ello y en la próxima platica que tenga preguntarle como ha mejorado su salud.

De esta manera podrás ganarte la confianza y credibilidad de los clientes.

Encuentra motivación

vendedor exitosoTodos llegamos a tener un mal día o un momento en que deseamos dejar un mal hábito.

En estos días, lo mejor es recordar el motivo por el que decidiste ser un vendedor.

Encuentra la manera de mantenerte motivado  y enfocado, analiza tus cualidades  y céntrate en ello.

Como usar CRM

Puede programar tu calendario de CRM para utilizar 30 minutos todas las mañanas para leer o escuchar algún podcast de motivación.

Este tiempo debe ser de ayuda para concentrarte  y motivarte.

El calendario de Zoho CRM se integra con Google Calendar. Outlook y CalDav, lo que permite que puedas estar al pendiente de tu agenda en todo momento.

Es responsable

vendedor exitosoUn vendedor exitoso asume siempre las consecuencias de sus acciones, cumple con sus objetivos y resuelve las cosas que salieron mal.

Si eres responsable el cliente confiará fácilmente en ti.

Como usar CRM

Si quedaste mal con un cliente en alguna llamada o cita acordada, puedes enviarle una disculpa para demostrar que reconoces tu error.

Algo que también genera confianza en los clientes, es la transparencia que demuestra el vendedor.

Un CRM te permite tener los registros de las interacciones realizadas con todos los clientes.

Es un buen investigador

investigador exitosoPara ser un vendedor exitoso necesitas ser curioso y hacer preguntas.

Al vender puedes hacerlo en base de preguntas en vez de decirle a los clientes lo que necesitan.

Básicamente debes ser un entrevistador y adquirir el habito de hacer preguntas interesantes a tus leads.

Como usar CRM

En el registro de CRM del lead puedes crear un campo personalizado donde incluyas una lista de preguntas que desees hacer al lead e ir actualizando dicha lista con las respuestas que de para usar esa información a futuro.

Conoce lo que vende

vendedor exitosoAlgo que permite tener seguridad y ser un vendedor exitoso es saber lo que vendes y estar seguro que eres bueno vendiendo, es mejor conocer lo mas posible acerca de los servicios o productos que vendes para de esta manera saber como puedes solucionar los problemas de tus clientes.

Como usar CRM

La confianza radica en el conocimiento, por lo tanto, es necesario tener una buena preparación previa al contacto con el lea.

Puedes realizar una investigación para conocer las asociaciones que se relacionan con  la industria del lead.

Registra dicha información en el registro de CRM del lead y tenerlo a la mano cuando tengas comunicación con el lead.

Socializa

vendedor exitosoSocial Media es una excelente herramienta que permite interactuar con los clientes potenciales.

De esta manera también será posible saber si tienen algo en común y así romper el hielo y mantener la conversación al entrar en contacto con el cliente.

Como usar CRM

Utiliza las redes sociales de tu preferencia para que los cliente puedan tener interacción con tu industria.

Puedes valerte de blogs, responder tweets o compartir datos curiosos que sean de ayuda para los clientes.

Integrar Zoho CRM con tus redes sociales permitirá tener un registro de las interacciones que realices con los clientes y leads.

Solicita una cuenta de Zoho CRM gratis

Herramientas de productividad de Zoho CRM

Herramientas de productividad de Zoho CRM

herramientas de produtividadUn sistema CRM es una herramienta poderosa, pero al agregarle herramientas de productividad que cumplan funciones inteligentes, se convertirá en un CRM que facilitará tus actividades laborales.

Conoce dos herramientas de productividad de Zoho CRM que facilitarán tu trabajo y te ahorrarán tiempo.

Herramientas de productividad de Zoho CRM

Macros

Esta función inteligente tiene como propósito crear reglas y ejecutarlas de acuerdo a la demanda, ya sea crear una tarea, actualizar un campo o enviar un email.

Pondremos un ejemplo para ejemplificarlo:

Acabas de cerrar una venta y el cliente ya realizó el pago, es necesario contar con un conjunto de actividades que realices con cada cliente como:

  • Enviar un correo al cliente con la oferta que se realizó
  • Convertir al lead en contacto
  • Crear una tarea al área de logística que envié el producto.

Es aquí donde el uso de las macros simplifica las actividades laborales.

herramientas de productividadAdemás esta herramienta de productividad de Zoho CRM  tiene la función de ser compartida con los demás compañeros de trabajo.

herramientas de productividadDe esta manera se podrán completar las actividades en una misma sintonia.

Vistas de Zoho CRM

Editar y realizar cambios en los datos masivos son actividades que pueden llegar a consumir mucho tiempo.

Usar los métodos mas convencionales como funciones de terceros o generar informes o importarlos, puede resultar ineficiente o incluso hay un margen de error.

Por eso es que con la herramienta de productividad de Vista de Zoho CRM  se podrán generar y ver registros con Zoho Sheet.

Esta función inteligente es fácil de manejar cambios, actualizar y guardar registros en Zoho CRM.

herramientas de productividadPuedes agregar hasta 100 registros en un hoja y posteriormente actualizarlos.

herramientas de productividadEstas dos herramientas de productividad de Zoho CRM aunque parezcan muy simples, resultan bastante útiles al momento de mejorar la productividad en el trabajo.

Si aun no conoces los beneficios de Zoho CRM, comienza a utilizar la versión gratuita.

Ideas para automatizar tu CRM con la telefonía en la nube

Ideas para automatizar tu CRM con la telefonía en la nube

automatizar tu crm con la telefonía en la nubeAl automatizar tu CRM con la telefonía en la nube se maximizan los resultados y se minimiza el esfuerzo, lo cual es de gran beneficio para la empresa.

En esta ocasión te daremos 6 ideas para automatizar tu CRM con la telefonía en la nube, que garantizan mejores resultados y reducen el trabajo.

Ideas para automatizar tu CRM con la telefonía en la nube

1.Ponte en contacto con los cliente potenciales en los primeros minutos

Un estudio realizado demuestra que contactarse con los leads en los primeros 5 minutos da la probabilidad de convertir a los propsectos en clientes.

A fin de asegurarte que elquipo de ventas haga el seguimiento de manera rapida y efectiva puedes hacer la automatización de tu CRM con la telefonia en la nube de la siguiente manera:

  1. Se completa el formulario de contacto y directamente se registra en CRM
  2. El CRM se conecta con la telefonía en la nube, lo cual manda un aviso al agente de ventas en el sistema.
  3. Si el agente de ventas esta ocupado, se reenvía la llamada al siguiente agente hasta que un agente este libre para ponerse en contacto con el prospecto
  4. El representante ya cuenta con los datos necesarios para ponerse en contacto con el prospecto, únicamente necesita dar clic en el botón de llamar.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nubeDe esta manera tienes la total certeza de que se localice al prospecto lo mas rápido posible.

2. Automatiza las llamadas de seguimiento en campañas de correo electrónico

Si vas a ejecutar una campaña de correo electrónico acerca de algo relacionado con tu empres, ya sea un lanzamiento de producto nuevo, una actualización o una promoción,  ¿cómo asegurarte que los prospectos abren tu correo y que se les da el correcto seguimiento?

Puedes valerte de esta idea de automatización:

  1. Dirígete a los informes de campaña de tu correo electrónico en CRM
  2. Selecciona a los contactos que ya abrieron el correo electronico
  3. Con un clic inserta a los contactos en tu marcador.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nubeAhora los marcadores realizan el trabajo, se encargan de que cada prospecto que ha abierto el correo electrónico sea atendido por un agente de ventas.

3. Asegúrate que las llamadas perdidas no se conviertan en prospectos perdidos.

A veces resulta imposible no perder una llamada, sin embargo esto no debe significar perder una venta.

Para que esto no ocurra puedes hacer la siguiente configuración para nunca perder el seguimiento de una llamada perdida:

  1. CRM diferencia los números que no están dados de alta en CRM.
  2. Si la llamada proviene de algún prospecto, se configura el sistema para garantizar que se generará un ticket.
  3. Se envía una alerta de la llamada perdida en el correo electrónico y si hay mensaje de voz también se enviara por correo electrónico.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nube4. Mantén a tu representante conectado

Puedes realizar la configuración para que los agentes de ventas nunca pierdan llamadas estén en donde estén.

Los teléfonos móviles pueden configurarse a manera de sacarle el máximo provecho al CRM y recibir llamadas en cualquier momento.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nube5. Envía mensajes de voz, notificaciones y saludo a listas de contactos

Si necesitas recordarle a tus prospectos o clientes acerca de algún vencimiento de pago o renovación de suscripción, puedes configurar tu IVR que cree un mensaje y un flujo de trabajo que se transmita a la lista de contactos creada en CRM con un simple clic.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nube6. Crea conexiones personalizadas

Si los clientes potenciales son los que desean llamar, es posible crear un flujo que permita que cuando el cliente potencial llame se comunique automáticamente con su representante de ventas asignado.

automatizar tu CRM con la telefonía en la nubeHacer uso de estas 6 ideas para automatizar tu CRM con la telefonía en la nube te permitirá sacarle el máximo provecha a estas dos principales herramientas de ventas.

De esta manera puedes asegurarte que tus ventas incrementarán y a la vez, los agentes de ventas podrán tener una mejor relación con los cliente potenciales.

En Tecfull realizamos la integración de Zoho CRM con Jive, si estas interesado en mas información, contactanos y con gusto te ayudaremos.

10 ideas de estrategia de marketing en redes sociales para las pymes

10 ideas de estrategia de marketing en redes sociales para las pymes

estrategia de marketing en redes socialesPara que las pymes puedan alcanzar el éxito, es necesario establecer una buena estrategia de marketing en redes sociales, de esta manera podrán patrocinar el contenido que realicen y utilizar anuncios para ganar seguidores.

En esta ocasión daremos 10 ideas de estrategia de marketing en redes sociales para que las pymes puedan prevalecer en el social media aun sin contar con mucho presupuesto.

Plantea una necesidad y un objetivo

1-estrategia de marketing en redes socialesVendría muy bien que primeramente te plantearás las siguientes preguntas antes de iniciar una cuenta en redes sociales:

  • ¿Por qué las personas deberían seguir mi página?
  • ¿Qué ganaran conseguirme?
  • ¿Cuál será mi objetivo en las redes sociales?

Tener la respuesta a dichas preguntas será de mucha ayuda para ganar seguidores a quienes podrás difundir el contenido que generes en tu sitio web.

Debido a que no puedes pagar por anuncios, te servirá enviar un correo electrónico a tu lista de contactos, incluso los empleados pueden seguir la página y compartirla en sus respectivas redes sociales.

De esta manera la página de tu empresa se difundirá de manera rápida.

Puedes plantearte los siguientes objetivos y cumplirlos para tener éxito en tu estrategia de marketing en redes sociales:

  • Anunciar nuevos productos, características o actualizaciones
  • Compartir post relacionados con tus productos o servicios que ofreces
  • Como canal de comunicación para responder preguntas

Registrate como cuenta comercial

1-estrategia de marketing en redes socialesLa mayoría de las redes sociales son compatibles con cuentas comerciales y ademas ofrecen funciones y métricas clave que son de ayuda para que las empresas puedan ejecutar su canal de manera eficiente.

Son muchos los beneficios de tener una cuenta comercial, destaquemos algunos:

  • Sabrás el análisis del rendimiento y crecimiento de tu página de esta manera se podrán hacer las correcciones necesarias
  • Puedes tener contacto con tus clientes como llamarles, enviarles correos electrónicos o visitar su sitio web.
  • Tu audiencia te encontrará mas fácilmente.

Establece un programa de referencia

3-estrategia de marketing en redes socialesEl programa de referencia motivará a tu audiencia a compartir tu página.

Pero es importante que tus programas no sean agresivos ni utilicen trucos de campaña molestos, pues esto puede hacer que pierdas los seguidores con los que ya cuentas.

Elabora un plan de referencia sencillo y limpio, donde tengas la seguridad que toda tu audiencia se beneficiará.

Crea contenido de calidad

Simplemente, si no publicas contenido, tus seguidores no tendrán nada de que hablar, compartir ni interactuar.

Como no pagas por promocionar tus publicaciones es importante que el contendido sea de calidad para que de esta manera tus seguidores estén tan encantados con lo que publicas que lo compartan con los demás.

En esta estrategia de marketing en redes sociales puedes hacer contenido que se relaciones con las características, ofertas, actualizaciones, noticias que tengan que ver con tu producto o cualquier cosa que pueda ser de interés o emocionante para tus clientes.

Recuerda que: 3-estrategia de marketing en redes sociales

Utiliza los botones de Redes Sociales

5-estrategia de marketing en redes socialesEn tu blog o sitio web, será de mucha ayuda incluir los botones necesarios de las redes sociales que haces uso para que tus clientes puedan encontrar tu página.

Los botones de redes sociales que sean discretos en tu sitio web en combinación de agregarlos al final de cada post que escribas te será de mucha ayuda para ganar nuevos seguidores cada que publiques algo nuevo.

Usa hashtags relevantes

6-estrategia de marketing en redes socialesPuedes valerte de las tendencias en curso para compartir tu opinión o incluirlo en tus publicaciones en redes sociales.

Las personas que sigan el hashtag en tendencia seguramente tendrán curiosidad de ver tu red social.

Hacer uso de los hashtag te permitirá llegar a mas audiencia.

Organiza un concurso

7-estrategia de marketing en redes socialesEsta es la estrategia de marketing en redes sociales mas antigua , puedes planear algún concurso donde recompenses a los ganadores.

No es necesario que la recompensa sea costosa o material, puedes ofrecer un webinar, una sesión de preguntas y respuestas o cualquier actividad que sea de interés para tu audiencia.

Cuando anuncies el concurso promocionalo todos los días para poder generar publicidad

Esta estrategia de marketing en redes sociales te permitirá ganar mas seguidores hasta la fecha en que realices el concurso, si tu concurso tiene éxito verás un gran incremento.

Usa contenido curado

8-estrategia de marketing en redes socialesEsta estrategia de marketing en redes sociales consiste en encontrar contenido creado por expertos y celebridades de tu industria y vincularlos con tu página mediante hashtags relevantes.

De esta manera podrás darle exposición en linea si el autor cuenta con mucho seguidores.

Una ventaja del contenido curado ahorrará tener que escribir contenido original todos los días.

Interactúa con tu audiencia y personas influyentes

8-estrategia de marketing en redes socialesTener interacción con tus seguidores, bloggers influyentes así como marcas populares permitirá generar rumores en redes sociales.

El objetivo es lograr que la audiencia te perciba como una persona no como una empresa, de esta manera se sentirán cómodos al sostener con conversación contigo y seguramente confiarán en ti.

Si desarrollas relaciones significativas y profesionales con tus seguidores es muy probable que tengas comentario y testimonios valiosos que impulsarán aun mas tu perfil en las redes sociales.

Utiliza la versión gratuita de un CRM

10-estrategia de marketing en redes socialesLas paginas de negocios de redes sociales siempre se involucran con los datos de sus seguidores.

Tener como herramienta un CRM cada vez es mas popular entre las pymes y básicamente se ha convertido en una norma para poder administrar el negocio.

La versión gratuita de Zoho CRM incluye integración con redes sociales como Facebook, Twitter y Google+, de esta manera se proporciona información y alerta de los seguidores lo cual permitirá a tener un mejor manejo de redes sociales.

Conforme tu negocio vaya creciendo, todas estas estrategias de marketing en redes sociales dejrán de ser efectivas.

Lo cual te obligará a patrocinar tu contenido, comprar anuncios digitales, organizar eventos grandes, lo cual significará que tu negocio esta en camino al éxito.

Solicita aquí tu cuenta gratuita de Zoho CRM.