La nueva función de Zoho CRM; canvas view deja atrás la vista de datos tabulares y te permite enumerar la vista en función de las necesidades de tu negocio.
Por lo tanto puedes enumerar los registros, agregar imágenes, usar botones personalizados, entre otras funciones que explicaremos en este post.
CRM View for deals
Proporciona un resumen visual de tus ofertas, segmentado y priorizado en función de tu escenario, lo cual te permite mantener un buen camino y seguir avanzando.
Puedes crear vistas personalizadas para que así te puedas enfocar en las ofertas creadas durante el mes.
Solo tienes que arrastrar y soltar las ofertas de una etapa de venta a otra e inmediatamente cambian los numero.
Mira el futuro
Es posible prever las tendencias de futuras ventas.
Zia, captura los conocimientos de cada actividad de ventas y muestra una visión general de los clientes potenciales que es muy posible que se conviertan en un cierre de venta.
Puedes filtrar a los prospectos u ofertas en función del puntaje de predicción y de esta manera saber cuales son los clientes que están atorados en el embudo de conversión y también identificar a aquellos que están avanzado para cerrar la venta.
Vistas que desencadenan acciones
Utiliza las etiquetas con códigos de colores para ver la próxima actividad de seguimiento de prospectos, contactos y ofertas en la vista de lista.
Los filtros avanzados te permiten saber cuales son las ofertas que se cerraran en el mes y que no tienen tareas asociadas y también saber cuales son los clientes potenciales que tienen tareas vencidas para poder darles un buen seguimiento.
Obtén exactamente lo que quieres
Reduce los grandes volúmenes de clientes potenciales o tratos a los mas importantes.
Crea filtros avanzados que agreguen un contexto a la búsqueda y de esta manera filtrar los registros en los que requieres concentrarte y de esta manera saber cual es la mejor acción.
Aprovecha al máximo tus hojas de cálculo
Si estas editando registros de CRM a granel, necesitas alguna estrategia para trabajar de manera rápida.
Puedes utilizar CRM para así poder aprovechar al máximo las hojas de calculo y modificar los registros directamente en CRM.
¿Cómo configurar la función canvas view?
Puedes utilizar la función de canvas view, hacer uso de las plantillas predefinidas, o bien, hacer tus propias plantillas personalizadas para cada uno de los módulos.
Crea una vista con canvas view
Selecciona el modulo en el que trabajarás
Da clic en el icono de canvas view
Puedes elegir una plantilla pre diseñada o crear una que se adapte a tus necesidades
Configura vistas en Zoho mediante plantillas
En la página de Elegir plantilla, elige la categoría que se adapte a tu modelos de negocio
Selecciona la plantilla deseada
En la página Asignación de campo, elige un campo y selecciona el campo que desees agregar y da clic en siguiente.
Te redirigirás al editor de vistas
Realiza la edición permanente, asignale un nombre a la vista seleccionada y guárdala.
Configuración de vistas personalizadas en Zoho
En la página Elegir plantilla, selecciona una plantilla en blanco
Ahora, en la pagina Creador, diseña tu propia plantilla, arrastrando y soltando los campos que desees incluir
Ahora que incluiste los campos, puedes editar su diseño, dando clic sobre ellos.
Hay muchas opciones de edición en la tabla de editor.
Cuando hayas terminado la edición, puedes ver una vista previa de la plantilla.
Puedes hacer ediciones posteriores.
No esperes mas y comienza a utilizar esta nueva función que Zoho CRM tiene para ti.
Si requieres mas información, contactanos, estamos encantados de ayudarte.
En esta ocasión hablaremos de la manera en que los bots de Zoho automatizan las tareas que se hacen manualmente y de esta manera ayudan a las empresas a mejorar el flujo y la productividad del equipo en el trabajo.
Especificaciones técnicas
Los bots surgieron por primera vez en las interfaces del chat.
Se alimentan de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, esto permite que simulen conversaciones humanas.
El principal beneficio de los chatbots es la automatización de tareas, por lo tanto, se programan para hacer las tareas cotidianas por ti.
Con el tiempo estos van mejorando y asumen tareas mas complejas de forma mas eficiente.
Se tiene la ventaja de trabajar en varias tareas diferentes en un solo software de chat en vez de cambiar de una aplicación a otra.
De esta manera los usuarios ya no tienen que instalar múltiples aplicaciones y registros.
¿Como mejora el flujo de trabajo y la productividad en equipo?
La tecnología impulsada por tareas de alimentación de IA y NPL (Procesamiento de Lenguaje Natural) que solían realizar los humanos , ahora las empresas pueden optimizar tanto tiempo como recursos para elaborar trabajos de calidad de manera mas rápida y reduciendo los costos.
Un ejemplo es la empresa KLM, es un servicio de linea aérea que brinda soporte a cliente mediante bots.
El bot de soporte KLM identifica a los pasajeros mediante sus cuentas de Facebook para evitar pedir información adicional.
Los bots te pueden mantener actualizado básicamente de todo, desde las actualizaciones meteorológicas, hasta alerta de noticias.
Por lo tanto, esto contribuye a recortar costes en la empresa y mejorar la experiencia con los clientes.
En una empresa las tareas son especificas de algún departamento, por ejemplo, un agente de ventas se beneficia de las notificaciones de llamadas, mientras un usuario de CRM le será de utilidad contar con fácil acceso a toda la información del cliente. En esta parte entran en juego la creación personalizada de los bots, ya que estos permiten adaptar la experiencia del chat para satisfacer los requisitos de trabajos individuales.
Hacer uso de tu software de chat como plataforma, te permitirá desarrollar y suscribirte a los bots que necesites.
En Zoho hacemos uso de los bots de Cliq todo el tiempo, cuando identificamos una tarea que se podría automatizar, creamos bots personalizados haciendo uso de nuestra plataforma interna, con tecnología Deluge.
Estos son los bots que te proporcionamos en Zoho:
Taz
Es un chatbot amigable y completo que envía notificaciones y ayuda a crear eventos y compartir archivos.
Incluir este bot en los chats privados o grupales permitirá recordar los eventos en el calendario.
Permite acceder a los datos de los clientes y recordatorios de eventos desde la ventana del chat.
Este bot envía recordatorios de las próximas llamadas, seminarios web y reuniones y notificaciones en tiempo real acerca de clientes potenciales mediante la función SalesSignals.
Es el asistente inteligente de Zoho, impulsado por NLP y AI. Permite planificar de mejor manera los eventos enviando notificaciones y recordatorios de eventos.
Bot Estancia
Este bot manda notificaciones acerca de lo que sucede al rededor de la oficina principal, desde el menú de almuerzo, hasta los cumpleaños del equipo, actualizaciones de transito y opciones de reserva de cabina.
Hacer uso de los bots de Zoho permite aumentar la productividad en el trabajo.
En mediada que los bots aprenden mas , nos permiten trabajar mejor, conforme se desarrolla la tecnología cognitiva , los bots aprenden formas mas efectivas de procesar las solicitudes de los humanos.
Por ello es que mientras los bots automaticen las tareas diarias que realizamos , nos da tiempo de enfocarnos en aquellas actividades que requieren de la creatividad y juicio humano.
Al final del día los bots, existen para hacer mas humana la vida laboral.
Un lugar de trabajo impulsado por un chatbot te permite estar al centro de todo.
Si quieres mas información o una demostración gratuita, contactanos, estamos encantados de poderte ayudar.
Zoho SalesIQ, ahora tiene una nueva característica que te permite interactuar con tus clientes por medio de llamadas de audio.
Las llamadas de audio ha sido de las características mas esperadas de los clientes, por eso es que nos complace informar esta nueva función de Zoho SalesIQ
Por lo tanto, ya no es necesario largas sesiones de chat, pues realizar una llamada facilita a los operadores resolver de manera rápida los problemas que presenten los clientes.
Puedes realizar llamadas de la misma manera que en un teléfono tradicional, lo único que se necesita es el micrófono de tu computadora o un auricular conectado a tu teléfono o computadora.
Llamada de audio en la ventana del visitante
El visitante puede comenzar la llamada desde la ventana del chat y una vez que el operador responda su llamada, ambos se conectan mediante la llamada de audio.
En caso que la llamada se desconectara, el visitante solo tendrá que usar la opción «volver a llamar» para comunicarse de nuevo con el operador.
Para activar esta función, estos son los pasos que tienes que seguir:
Ve a Configuración
Selecciona Sitios web
Elige el Nombre de tu sitio web
Ahora selecciona «Widget de chat en vivo»
Dirígete a Ventana de Chat
Selecciona Configuraciones
Habilita la opción «Permitir al visitante hacer llamadas de audio» y Actualizar
Llamada de audio en la ventana de chat del operador
De igual manera, el operador puede iniciar una llamada desde su ventana y una vez que el visitante acepta la llamada, ambos pueden hablar y del mismo modo, si la llamada se desconecta, solo bastará usar la opción Volver a llamar para contactar de nuevo al visitante.
Beneficios de las llamadas de audio con Zoho SalesIQ:
Si el problema que menciona el cliente es demasiado complicado como para resolverlo por medio de mensajes, puedes llamar a los visitantes y resolver sus dudas o problemas rápidamente.
Programa reuniones llamando a tus clientes
Transmitir tu tono de voz y escuchar a tus posibles clientes puede resultarles tranquilizador y puede ayudar a calmar la situación difícil por la que están pasando.
Los visitantes pueden grabar mensajes de voz y enviarlo a los operadores cuando estos no atienden el chat.
No hay restricción de llamadas, puedes realizar cuantas llamadas necesites
La llamada de audio es compatible con las aplicaciones móviles de Zoho SalesIQ.
Te invitamos a considerar lo siguiente:
Esta nueva función únicamente se admite en Zoho SalesIQ Enterprise/Professional,Zoho One y CRM Plus.
Esta función solo es admitible en la nueva versión de código incrustado, por lo tanto, si aun usas la versión anterior, es momento de cambiarla.
Solo las siguientes versiones de navegador aceptan las llamadas de audio:
Chrome 23 y superior
Firefox y superior
Opera 18 y superior
Safari 11 y superior
Los visitantes del sitio web tendrán que usar //https: protocolo de conexión
No es posible transferir la llamada en curso con otro operador.
Si un operador se une al chat en curso mientras la llamada esta activada, entonces el operador de unión no podrá unirse a la llamada en curso, si la llamada se desconecta después que el operador se une al chat no podrá iniciarse otra llamada y además la opción se desactivará.
Mientras monitoreas el chat desasociado no puedes ni hacer ni unir llamadas.
Los operadores solo pueden responder una llamada a la vez, si selecciona una nueva llamada, entonces desconectará la llamada en curso de manera automática.
Puedes encontrar las estadísticas de llamada en el modulo de informes en Estadística de visitantes, Operador principal, Actividad del operador, Uso del departamento, Detalles del visitante, secciones de Operadores.
No es posible cambiar el timbre ni el tiempo de conexión de la llamada . Automáticamente se configura como 50 segundos para el timbre y 30 segundos para la conexión
Si se vuelve a cargar la página de Zoho SalesIQ durante la llamada en curso, entonces la llamada de audio se desconectará.
Al finalizar el chat en curso, se finalizará la llamada de audio.
No esperes mas, activa esta función y comienza a contactar a los visitantes hasta convertirlos en clientes potenciales.
Si necesitas mas información o ayuda no dudes en contactarnos, estamos encantados de ayudarte.
Zoho es un conjunto de aplicaciones comerciales integrales que cubren todas las necesidades que existen en una empresa, desde soporte hasta contabilidad.
Sin embargo, es posible que desees integrar todos los beneficios que birnda Zoho CRM con una aplicación de automatización de marketing o una plataforma de atención al cliente .
Integrar aplicaciones es una excelente manera de fortalecer tu negocio, que mejor que tomar lo mejor de las aplicaciones y combinarlas.
Estas 3 integraciones, seguramente fortalecerán tu Zoho CRM.
Correo de marketing
Lo mas recomendable es buscar una plataforma de marketing por correo electrónico que permita segmentar a los clientes y prospecto de acuerdo a los parámetros determinados por los especialistas en marketing y ventas.
Así podrás crear campañas de correo electrónico que estén orientadas a nutrir a los clientes potenciales, aumentar las ventas a clientes y recompensar la fidelidad de los clientes.
Las mejores aplicaciones son: Zoho Campaigns, MailChimp, Emma y Active Campaign.
Automatización de marketing
La automatización de marketing, se considera la herramienta de utilidad para la productividad y la generación masiva de leads, así como incrementar el ROI del departamento de marketing.
Por lo tanto, emplear la automatización de marketing es de utilidad para la puntuación de clientes potenciales, enviar contenido dinámico, creación progresiva de perfiles y analizar con profundidad la eficacia de las campañas de marketing .
Las herramientas mas populares para la automatización de marketing son: Sharpspring Marketeo y HubSPOT.
Esto permite realizar llamadas salientes desde Zoho CRM, lo único que tienes que hacer es dar clic en el icono de marcación junto al contacto.
Para las llamadas entrantes, el sistema escaneará el numero de telefono y proporciona un resumen rápido del contacto.
Son muchos los beneficio de realizar esta integración; los empleados ya no tiene que registrar manualmente las llamada, lo cual significa ahorro de tiempo y no hay margen de error al digitar mal un numero.
EL hecho de que las llamadas se registren automaticamente, quita de un peso a los empleados y esto permite tener informes precisos.
Como Zoho CRM cuenta con identificador de llamadas y muestra la información del contacto, esto es de gran utilidad en ahorro de tiempo y el cliente tendrá una impresión profesional.
Zoho se integra con los siguientes sistemas VoIP:
En Tecfull, realizamos la Integración con Jive, por lo tanto si estas interesado en integrar tu sistema Zoho CRM con Jive,contactanos, con gusto podemos ayudarte.
Si planeas realizar el cambio con un nuevo sistema CRM te podría ser de utilidad considerar un nuevo sistema telefónico.
Silos de datos
¿Qué son los silos de datos?
Todas las aplicaciones que utilizas tienen datos que fluyen hacia dichas aplicaciones y permanecen ahí, esto termina convirtiéndose en una vista fracturada de la base de datos de tus clientes, por lo tanto, esto no es una buena noticia para el informe mensual.
Por ello, es que, una manera de alimentar los silos de datos, es buscando aplicaciones que se integren de manera nativa con Zoho o también puedes buscar alguna aplicación de sincronización de terceros, que sincronice tu base de datos y esto te de mas libertad de elegir las aplicaciones con las que trabajarás.
No olvides que tu CRM puede fortalecerse en gran manera con las integraciones que realices.
Si ya haces uso de un sistema como Zoho CRM entonces sabrás que tiene muchas integraciones que son de beneficio para mejorar la productividad de los empleados.
La principal ventaja de realizar la integración de un sistema CRM con la telefonía en la nubeel ahorro de tiempo al empleado al investigar quien llama y no es necesario buscar la información del cliente en el sistema CRM.
Por lo tanto, en este articulo te explicaremos los beneficios que obtienen las empresas al integrar su sistema Zoho CRM con un sistema telefónico en la nube.
Conversaciones en contexto
Integrar las aplicaciones de gestión de llamada con Zoho CRM, el empleado puede tener el contexto de CRM en cada llamada que realice.
Marcación con un solo clic
Ya no pierdes tiempo en marcar directamente desde tu teléfono IP o en copiar y pegar el numero en el softphone.
Marca directamente desde Zoho CRM.
Mientras visualizas a tus clientes potenciales, lo único que tienes que hacer, es dar clic en el icono de llamada y se iniciará.
Recordatorios oportunos
Entre las muchas tareas que realizas a lo largo del día, puede resultar difícil mantener un seguimiento de cada llamada que se requiera hacer.
Los recordatorios oportunos que ofrece esta integración, nunca volverás a olvidarte de realizar las llamadas importantes.
Servicio al cliente personalizado
Aun si tienes una gran cantidad de clientes, es posible saludar a todos por su nombre cada realizan una llamada a tu teléfono.
Esta ventaja, te permitirá estrechar la relación con cada uno de tus clientes al poder revisar las conversaciones anteriores, notas y tareas relacionadas con cada cliente.
Registro automático de llamadas
El ingreso manual de los datos de llamada es cosa del pasado, ahora esta integración realiza el registro automático de llamadas.
Puedes valerte de la ventana emergente de llamadas para agregar notas, crear tareas de seguimiento, o asignar al contacto con el que conversó algún representante de ventas.
Analítica de llamadas
Ahora es posible medir el desempeño del equipo de ventas y motivarlos a mejorar con una analítica de llamadas.
Los gráficos e informes integrada permiten visualizar los datos de llamada y esto permite como ofrecer una mejor experiencia al cliente.
Integraciones de Zoho CRM
Zoho CRM se integra con varios PBX como los que se muestran a continuación.
En Tecfull, realizamos la Integración con Jive, por lo tanto si estas interesado en integrar tu sistema Zoho CRM con Jive,contactanos, con gusto podemos ayudarte.
Por lo tanto puedes enumerar los registros, agregar imágenes, usar botones personalizados, entre otras funciones que explicaremos en este post.
Vistas que desencadenan acciones
Obtén exactamente lo que quieres
Aprovecha al máximo tus hojas de cálculo
Bot de 
Bot Estancia
Hacer uso de los bots de Zoho permite aumentar la productividad en el trabajo.
Para activar esta función, estos son los pasos que tienes que seguir:
Beneficios de las llamadas de audio con Zoho SalesIQ:
Mientras visualizas a tus clientes potenciales, lo único que tienes que hacer, es dar clic en el icono de llamada y se iniciará.
Servicio al cliente personalizado
Registro automático de llamadas
Analítica de llamadas
Integraciones de Zoho CRM
